Индексы

Котировки на 18:50 МСК

Индекс МосБиржи: 2983 п. (+0,96%)
Индекс РТС: 1497 п. (+2,31%)

О главном

Открывшись с гэпом вверх, российские фондовые индикаторы активно повышались благодаря восходящей динамике мировых рынков и позитивным корпоративным новостям. В результате индекс РТС закрылся около нового шестилетнего максимума, прибавив 2,3%, индекс МосБиржи показал более скромный результат из-за резкого укрепления рубля.

Позитивные факторы
? Рост цен на нефть
? Рост мировых фондовых рынков
? Корпоративные новости
? Смягчение монетарной политики мировых ЦБ

Негативные факторы
? Риски эскалации внешнеторгового противостояния
? Риски усиления санкционного давления на Россию

В деталях

В четверг российские фондовые индикаторы открылись с существенным межсессионным разрывом вверх и продолжали активно повышаться, переписывая месячные вершины. Этому способствовал позитивный внешний фон, наблюдавшийся в первой половине дня.

Некоторое время мировые рынки продолжали отыгрывать вчерашние итоги заседания ФРС. Ключевая ставка ожидаемо осталась без изменения, однако американский регулятор отметил, что экономическая активность в США растет умеренными темпами, рынок труда остается сильным, а инфляция находится около таргета ФРС в 2%. В этих условиях пока ожидается сохранение ставки на текущем уровне как минимум до конца следующего года.

В середине наших торгов внешний фон существенно ухудшился, что вызвало умеренную коррекцию российских фондовых индикаторов. При этом индекс МосБиржи демонстрировал более слабую динамику из-за резкого укрепления рубля.

Однако сообщения об одобрении новой дивидендной политики Газпрома и Лукойла вернули наш рынок к восходящей динамике, которая усилилась после заявления американского президента о том, что США и Китай близки к заключению «большой сделки». Это вызвало мощный восходящий импульс и на других рынках.

В результате индекс РТС впервые с октября 2013 г. превысил уровень 1500 п., но закрылся немного ниже «круглого» значения из-за отката глобальных площадок, произошедшего в конце наших торгов. Тем не менее фондовый индикатор повысился на 2,3%. В то же время индекс МосБиржи даже не смог обновить установленную в середине торгов месячную вершину, находясь под ощутимым давлением ускорившегося роста рубля.

В четверг резко увеличились объемы торгов в акциях (76,3 млрд руб.), что отражает всплеск интереса покупателей, подтверждая устойчивость восходящего тренда. Таким образом, сценарий развития новой волны роста российских индексов сейчас выглядит более вероятным. Этому будет способствовать и заключение в том или ином виде торговой сделки между США и Китаем. Данное событие снизит риски эскалации протекционистского противостояния, поддержав спрос на глобальные рисковые активы.

Нефтяной рынок не проявляет особого энтузиазма

В первой половине дня нефтяные цены умеренно росли, но в середине наших торгов перешли к снижению. После старта американской сессии котировки резко повысились, однако к завершению российских торгов существенно скорректировали это движение. На нашем закрытии Brent прибавляла 0,9% на отметке $64,5.

Нефтяной рынок вслед за другими площадками находится под воздействием перспектив сохранения мягких монетарных условий и хорошего экономического роста в США, обозначенных ФРС. Кроме того, поддержку многим сырьевым товарам некоторое время оказывало снижение доллара, произошедшее вчера вечером. Но после заявления Трампа о торговой сделке американская валюта устремилась вверх, сдержав рост нефти.

Мировые рынки показали хороший рост

До середины наших торгов фьючерсы на индекс S&P 500 умеренно повышались, после чего сдали позиции. Однако после старта американской сессии фондовые индикаторы продемонстрировали мощный восходящий импульс, прибавляя на нашем закрытии около 0,75%. При этом все три ключевых индекса США обновили исторические вершины.

Опубликованные сегодня данные по количеству обращений за пособием по безработице в США удивили более сильным, чем ожидалось ростом показателя. Однако это не испугало американских инвесторов, уверенных в стабильности рынка труда США, а также в том, что в случае ухудшения ситуации ФРС вновь придет на помощь.

Европейские рынки акций в четверг показали более слабую восходящую динамику. В начале торгов индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 повышался, но затем планомерно сдавал позиции, опустившись на отрицательную территорию, и лишь в конце сессии резко ушел вверх, прибавив в итоге 0,33%.

Корпоративный сектор

Лидерами роста сегодня стали обыкновенные акции Сургутнефтегаза, взлетевшие на 7% без каких-либо новостных драйверов. Привилегированные акции компании прибавили 1,5%.

Пользовались спросом и некоторые другие представители нефтегазового сектора: Татнефть ао +2,4%; Газпром +1,27%; Новатэк +0,83%; Татнефть ап +0,58%; Лукойл +0,43%.

Позитивную динамику продемонстрировали многие ритейлеры: М.Видео +2,55%; X5 Retail +2,36%; Детский Мир +0,55%.

Покупки наблюдались в металлургическом секторе: Русал +2,28%; ММК +2,05%; Норникель +1,34%; НЛМК +1,17%; Северсталь +0,5%.

Увеличилась капитализация некоторых электроэнергетических компаний: ТГК ? 1 +1,92%; МРСК Центр +1,3%; ОГК ? 2 +0,56%; Интер РАО +0,42%.

На положительной территории закрылись некоторые представители финансового сектора: МосБиржа +1,68%; Сбербанк +0,3%; МКБ +0,3%.

Кроме этого, лучше рынка сегодня закрылись: Яндекс +1,27%; НМТП ао +1,2%; Аэрофлот +1,12%.

Аутсайдерами четверга стали акции Юнипро, потерявшие 2,53% из-за дивидендного гэпа.

Некоторые другие представители сектора электроэнергетики также оказались под давлением: ФСК ЕЭС ? 0,88%; Русгидро (отчет по МСФО за III кв.) ? 0,85%; Ленэнерго-п ? 0,36%; Энел Россия ? 0,22%.

Также значительно хуже рынка завершили сегодняшнюю сессию: Лента ? 1,35%; Транснефть ? 1,14%; Акрон ? 0,94%; Русагро ? 0,88%; Алроса ? 0,7%; Полюс ? 0,67%; Башнефть ап ? 0,6%.

БКС Брокер