Индексы

Котировки на 18:50 МСК

Индекс МосБиржи: 2954 п. (+0,75%)
Индекс РТС: 1463 п. (+0,61%)

О главном

В начале торгов российские индексы продемонстрировали восходящий импульс на умеренно позитивном внешнем фоне, и, несмотря на его ухудшение, некоторое время росли, умеренно скорректировавшись в середине сессии. Во второй половине торгов российские индексы возобновили рост, переписав двухнедельные вершины на фоне позитивной динамики мировых фондовых индикаторов. Резкое снижение нефти, произошедшее в конце наших торгов, вызвало лишь небольшой откат индексов, закрывшихся повышением на 0,6-0,75%.

Позитивные факторы
- Рост мировых фондовых рынков
? Смягчение монетарной политики мировых ЦБ

Негативные факторы
? Снижение цен на нефть 
? Риски эскалации внешнеторгового противостояния
? Риски усиления санкционного давления на Россию

В деталях

Российские фондовые индикаторы с открытия устремились вверх, реагируя на умеренно-благоприятный внешний фон, наблюдавшийся в начале наших торгов. В первой половине дня на мировых рынках происходили попытки развить восходящее движение на фоне позитивных ожиданий, связанных с торговыми переговорами между США и Китаем.

Однако еще в начале наших торгов глобальные фондовые индикаторы и нефтяные цены резко сдали позиции, но российски рынок некоторое время не реагировал на этот негатив. Лидерами роста у нас были основные представители нефтегазового сектора, возобновившие подъем благодаря сегодняшнему взлету на 10% котировок Saudi Aramco в первый день торгов на саудовской бирже. Это вернуло идею переоценки российских нефтегазовых компаний в сторону повышения капитализации в связи с высоким интересом инвесторов к саудовскому нефтегиганту.

Кроме того, сегодня Сбербанк провел «День аналитика», на котором было сделано несколько важных заявлений, в том числе прогнозы динамики финансовых показателей, дивидендных выплат, а также озвучены возможные IPO ряда компаний экосистемы Сбербанка. На этом фоне фокус торговой активности в среду был смещен в сторону акций Сбербанка, что вызвало увеличение дневного оборота в данных бумагах.

В середине сессии российские индексы все же умеренно скорректировались. Однако, как только нефтяные цены перешли к восстановлению, а мировые фондовые индикаторы возобновили активный рост, наш рынок во второй половине торгов продемонстрировал еще одну волну роста. В результате российские индексы обновили двухнедельные вершины, откатившись к закрытию из-за резкого падения котировок нефти.

Повлиять на все рынки способны итоги заседания ФРС, публикуемые в 22:00 МСК, а также последующая пресс-конференция главы американского регулятора, которая начнется в 22:30 МСК. Вероятность сохранение ключевой ставки на текущем уровне составляет почти 100% согласно рынку деривативов на данный показатель, однако риторика ФРС может ужесточиться на фоне сильных данных по рынку труда США, вышедших в прошлую пятницу. Это способно вызвать снижение глобальных рисковых активов, но продолжительность этого движения может быть небольшой.

Нефть не выдержала негативных данных

В начале дня нефтяные цены резко снизились из-за ночных данных Американского института нефти (API), отразивших неожиданный рост запасов нефти. Затем котировки в основном консолидировались в небольшом минусе, совершив несколько неудачных попыток восстановления.

Данные Минэнерго США нельзя назвать очень плохими: запасы нефти увеличились менее заметно, чем в отчете API, а добыча даже снизилась впервые за 2 месяца. Однако суммарный рост запасов нефтепродуктов значительно превысил прогноз, что может свидетельствовать о сокращении спроса. В результате нефтяные цены испытали падение, на нашем закрытии Brent теряла 1,8% немного выше уровня $63.

Западные площадки умеренно повысились

В начале наших торгов фьючерсы на индекс S&P 500 продемонстрировали кратковременный восходящий импульс, но быстро вернулись на отрицательную территорию. Во второй половине российской сессии фондовые индикаторы возобновили рост, ускорив его после старта торгов в США. Однако к нашему закрытию произошел откат, индексы прибавляли 0,15-0,2%, за исключением Dow Jones, терявшего 0,15%.

Некоторые инфляционные показатели в сегодняшнем отчете превысили прогноз, однако базовый индекс потребительских цен в США ожидаемо не изменился, а ФРС ориентируется именно на этот показатель в своей монетарной политике. Кроме того, регулятор уже неоднократно дал понять, что готов продолжительное время терпеть и превышение инфляционного таргета в 2%.

Европейские рынки акций сегодня также показали разнонаправленную динамику. После позитивного старта индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 сдал позиции, но быстро перешел к восстановлению, прибавив в итоге 0,22%.

Корпоративный сектор

Лидерами роста сегодня стали акции Полюса, подорожавшие на 4,38%.

Повысились бумаги многих электроэнергетических компаний: Россети ао +3,6%; Русгидро +0,55%; Юнипро +0,5%; Интер РАО +0,47%; Ленэнерго-п +0,45%; ФСК ЕЭС +0,36%; ТГК ? 1 +0,34%.

Пользовались спросом некоторые представители нефтегазового сектора: Сургутнефтегаз +3,8%; Транснефть +1,9%; Татнефть ап +1,57%; Татнефть ао +1,52%; Газпромнефть +0,9%; Роснефть +0,63%.

Обыкновенные акции Сбербанка повысились на 1% благодаря позитивным заявлениям, прозвучавшим на «Дне аналитика». Привилегированные акции Сбербанка в среду прибавили 0,52%.

Восходящую динамику продемонстрировали и многие другие представители финансового сектора: МосБиржа +1,43%; БСП +0,94%; ВТБ +0,3%; МКБ +0,3%.

Увеличилась капитализация металлургических компаний: ММК +1,86%; Норникель +1,08%; Северсталь +0,88%; НЛМК +0,83%.

Бумаги Группы компаний «Русская Аквакультура» (РусАква ао) выросли на 1,74% благодаря объявлению buyback.

Кроме этого, существенно лучше рынка сегодня закрылись: X5 Retail +2,27%; Полиметалл +2%; Аэрофлот +1,88%.

Аутсайдерами среды стали акции Мостотреста, потерявшие 1,2%.

Некоторые представители сектора электроэнергетики сегодня оказались под давлением: ОГК ? 2 ? 0,94%; Мосэнерго ? 0,36%; МРСК ЦП ? 0,28%; Энел Россия ? 0,27%.

Уменьшилась капитализация некоторых нефтегазовых компаний: Сургутнефтегаз-п ? 0,33%; Новатэк ? 0,26%; Башнефть ап ? 0,2%.

Также хуже рынка завершили сегодняшнюю сессию: Русагро ? 0,5%; Ростелеком-ао ? 0,5%; М.Видео ? 0,5%; TCS ? 0,32%; Система ? 0,26%.

БКС Брокер