Индексы

Котировки на 18:50 МСК

Индекс МосБиржи: 2934 п. ( ? 0,59%)
Индекс РТС: 1438 п. ( ? 0,79%)

О главном

Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, российские индексы непродолжительное время снижались, обновляя недельные минимумы. Мировые рынки быстро перешли к восстановлению, но у нас оно поначалу не вызывало соответствующей реакции. В конце наших торгов глобальные фондовые индикаторы и нефтяные цены совершили мощное движение вверх, благодаря чему российские индексы отскочили, потеряв в итоге 0,6-0,8%.

Позитивные факторы
? Рост цен на нефть
? Смягчение монетарной политики мировых ЦБ

Негативные факторы
? Снижение мировых фондовых рынков
? Риски эскалации внешнеторгового противостояния
? Риски усиления санкционного давления на Россию

В деталях

Сегодня российские индексы открылись вниз на негативном внешнем фоне, после чего предпринимали коррекционные попытки, реагируя на некоторое улучшение ситуации на глобальных площадках.

Однако мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены еще в начале наших торгов возобновили активное снижение, что вызвало у нас еще одну волну распродаж. В результате российские индексы в очередной раз обновили недельные минимумы, теряя в моменте 0,9-1,25%.

Вчерашняя речь президента США не продемонстрировала четких сигналов о прогрессе в американо-китайском переговорном процессе. И хотя Трамп заявил о том, что первый этап торгового соглашения может быть подписан в скором времени, он пригрозил повышением пошлин на китайский импорт, если переговоры провалятся. Кроме того, американский лидер вновь критически высказался о внешнеторговой политике Китая, назвав ее мошеннической.

Подобная риторика не снизила неопределенности по данной проблеме, разочаровав глобальных инвесторов. Также давление на мировые рынки продолжает оказывать усиление беспорядков в Гонконге, вызванных гражданскими протестами, что сохраняет высокие политические риски.

В середине наших торгов мировые рынки существенно отскочили от дневных минимумов, но у нас это вызвало лишь умеренную коррекцию, после чего нисходящая динамика возобновилась, в результате индекс РТС символически переписал недельный минимум. Индекс МосБиржи демонстрировал более сильную динамику благодаря активному ослаблению рубля.

После старта американской сессии мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены устремились вверх, реагируя на позитивные заявления главы ФРС, касающиеся перспектив экономике США. На этом фоне российские индексы продемонстрировали резкий отскок, закрывшись в итоге снижением на 0,6-0,8%.

Вероятно, наш рынок все же попытается развить восходящую коррекцию, так как в ближайшие дни ожидается объявление о переносе введения Штатами пошлин на европейские автомобили. Кроме того, шансы на заключения первой фазы торговой сделки между США и Китаем остаются достаточно высокими.

Нефть быстро восстановилась

С самого начала дня и до середины российских торгов нефтяные цены поступательно снижались, перейдя затем к восстановлению. После старта американской сессии котировки продемонстрировали мощное восходящее движение. К нашему закрытию произошел откат, Brent прибавляла 0,5% около отметки $62,3.

Быстрое восстановление нефтяных цен был вызван заявлением генерального секретаря ОПЕК о том, что организация видит возможность резкого снижения прогноза добычи нефти в 2020 г. странами, не входящими в ОПЕК. Кроме того, глава картеля заявил, что наблюдается возможность для улучшения прогноза роста спроса, особенно в случае заключения первого этапа торговой сделки между США и Китаем.

Повлиять на дальнейшую динамику нефтяного рынка могут еженедельные отраслевые данные. Завтра в 00:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а в 18:30 — Минэнерго США. Ожидается увеличение запасов нефти на 1,6 млн барр. и суммарное снижение запасов нефтепродуктов на 1,9 млн барр.

Мировые рынки акций к вечеру скорректировали снижение

Фьючерсы на индекс S&P 500 с начала дня находились под давлением, сократив потери в начале наших торгов. Затем произошла еще одна волна снижение, но в середине российской сессии фондовые индикаторы стали восстанавливаться, ускорив рост после старта американских торгов. На нашем закрытии индексы находились в небольшом плюсе, за исключением NASDAQ, терявшего 0,1%.

Европейские фондовые индикаторы сегодня показали более слабую динамику. Открывшись вниз, индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 некоторое время сдавал позиции, но затем перешел к подъему, потеряв в итоге 0,3%.

Корпоративный сектор

Лидерами роста сегодня стали акции ОГК ? 2, подорожавшие на 3,2% благодаря сильным финансовым результатам за III квартал.

Позитивную динамику продемонстрировали и некоторые другие представители сектора электроэнергетики: ФСК ЕЭС +1,3%; Интер РАО +0,87%; ТГК ? 1 +0,52%; Мосэнерго +0,43%.

Возобновившийся рост котировок драгоценных металлов оказал поддержку акциям их производителей: Полиметалл +2,77%; Полюс +1,27%.

В очередной раз увеличилась капитализация ключевых девелоперов: ПИК +1,48%; ЛСР +0,34%.

Также значительно лучше рынка завершили сегодняшнюю сессию: Система +1%; ВТБ +0,7%; МосБиржа +0,56%; Магнит +0,38%.

Аутсайдерами среды стали вчерашние лидеры роста — привилегированные ( ? 3,97%) и обыкновенные ( ? 3,05%) акции Ростелекома, реагировавшие на появление параметров сделки по покупке Tele2.

Вновь испытали снижение многие представители сектора электроэнергетики: Газпром ? 2,12%; Сургутнефтегаз-п ? 1,67%; Транснефть ? 0,88%; Газпромнефть ? 0,65%; Башнефть ап ? 0,6%; Татнефть ао ? 0,6%; Татнефть ап ? 0,43%; Роснефть ? 0,34%; Сургутнефтегаз ? 0,3%.

Негативную динамику продемонстрировало большинство представителей металлургического сектора: Норникель ? 1,25%; Северсталь ? 1,13%; ММК ? 0,7%; НЛМК ? 0,08%.

Кроме этого, существенно хуже рынка сегодня закрылись: МКБ ? 1,9%; Мостотрест ? 1,7%; Детский Мир ? 1,24%; Сбербанк-п ? 1,14%; Сбербанк ? 1,1%; Лента ? 0,96%.

БКС Брокер