Индексы

Котировки на 18:50 МСК

Индекс МосБиржи: 3009 п. (+0,93%)
Индекс РТС: 1487 п. (+1,06%)

О главном

После негативного открытия российские фондовые индикаторы устремились вверх благодаря значительному улучшению внешнего фона. Восходящий импульс на мировых рынках был вызван новостями о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем. В результате индекс МосБиржи закрылся вблизи новой исторической вершины, а индекс РТС – около нового 6-летнего максимума.

Позитивные факторы
? Рост цен на нефть
? Рост мировых фондовых рынков
? Смягчение монетарной политики мировых ЦБ

Негативные факторы
? Снижение мировых фондовых рынков
? Риски эскалации внешнеторгового противостояния

В деталях

В четверг российские индексы открылись вниз, реагируя на умеренно негативный внешний фон, обусловленный вышедшей вчера вечером новостью о том, что встреча лидеров США и Китая, на которой должна быть подписана первая часть торговой сделки, состоится не ранее декабря.

Однако сегодня на старте наших торгов появилось сообщение информационных агентств со ссылкой на источники, согласно которому США и Китай достигли договоренности о взаимном поэтапном снижении торговых пошлин и первый раунд данного процесса произойдет при заключении первой фазы всеобъемлющего двухстороннего соглашения в ближайшие 2 недели.

Рынки отреагировали на прогресс в торговых переговорах мощным восходящим импульсом. На этом фоне российские фондовые индикаторы устремились вверх. В результате индекс МосБиржи впервые в истории превысил уровень 3000 п., а индекс РТС в очередной раз обновил 6-летний максимум. В итоге фондовые индикаторы закрылись вблизи достигнутых уровней, прибавив около 1%.

Среди «голубых фишек» весомый вклад в восходящую динамику нашего рынка в четверг внесли представители нефтегазового и металлургического секторов, реагирующие на внешнеторговый позитив, способный повысить цены на углеводородное сырье и металлургическую продукцию.

Таким образом, российские фондовые индикаторы продолжают быстро реализовывать ближайшие цели роста, не прерываясь на существенные коррекции. Однако говорить о закреплении индекса МосБиржи над уровнем 3000 п. пока рано. Мы можем увидеть еще один «финальный всплеск», после чего наш рынок попытается снять «перегретость», образовавшуюся в результате мощной волны роста, стартовавшей в середине октября.

У индекса РТС ближайшим техническим препятствием для продолжения подъема остается «круглый» уровень 1500 п., к которому фондовый индикатор планомерно приближается.

Нефть восстановилась

После нашего открытия нефтяные цены стали активно повышаться, перейдя в середине российской сессии к консолидации. В конце наших торгов котировки резко снизились, но к нашему закрытию восстановились: Brent прибавляла 1,1% около отметки $62,4.

Нефтяной рынок вслед за другими глобальными площадками с энтузиазмом воспринял новость о прогрессе в американо-китайских торговых переговорах. Тем не менее угроза увеличения нефтяного предложения со стороны США, отраженная в активном росте запасов нефти страны, сдерживает восходящую динамику нефтяных цен. Также давление на них оказал активный рост доллара, возобновившийся во второй половине наших торгов.

Мировые рынки акций показали неплохой рост

В начале наших торгов фьючерсы на индекс S&P 500 продемонстрировали мощный восходящий импульс, перейдя затем к консолидации. После старта американской сессии произошла еще одна волна роста, в результате на нашем закрытии фондовые индикаторы прибавляли 0,6-0,9%, обновив исторические максимумы.

Опубликованные сегодня данные о количестве обращений за пособием по безработице в США оказались лучше ожиданий, что вместе со вчерашней статистикой, свидетельствующей о негативных эффектах, вызванных сильным рынком труда, уменьшают шансы на быстрое снижение ставки ФРС. Однако американский рынок пока игнорирует эти сигналы, оставаясь в состоянии эйфории, поддерживаемой мягкими монетарными условиями.

Европейские фондовые площадки в четверг показали более слабую динамику. Открывшись в «зеленой зоне» индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 консолидировался около достигнутых вершин, но затем сдал позиции. Однако во второй половине сессии фондовый индикатор возобновил рост, прибавив в итоге 0,36%.

Корпоративный сектор

Лидерами роста сегодня вновь стали акции ГТМ (+14,6%), на старте сессии прибавлявшие в моменте почти 40%, продолжая отыгрывать вышедшую вчера информацию о байбэке. Однако бумаги быстро откатились от 10-месячной вершины, растеряв больше половины дневных достижений.

Увеличилась капитализация банков: МКБ +2,95%; БСП +1,5%; Сбербанк +1,46%; TCS +1,42%; Сбербанк-п +0,6%; ВТБ (отчет по МСФО за III кв.)+0,23%.

Позитивную динамику продемонстрировали почти все ритейлеры М.Видео +2,54%; Лента +0,62%; Детский Мир (отчет по МСФО за III кв.) +0,5%; Магнит +0,3%.

Пользовались спросом акции многих нефтегазовых компаний: Сургутнефтегаз +2,32%; Роснефть +1,98%; Татнефть ап +1,58%; Газпром +1,4%; Татнефть ао +1,4%; Сургутнефтегаз-п +1,06%; Новатэк +0,47%.

Повысились бумаги некоторых представителей сектора электроэнергетики: МРСК ЦП +2,23%; Интер РАО +1,82%; Русгидро +0,66%.

Покупки наблюдались в металлургическом секторе: Норникель +2,2%; ММК +1,95%; НЛМК +1,54%; Русал +1,17%; Северсталь +0,82%;

Кроме этого, существенно лучше рынка сегодня закрылись: Транснефть +4,26%; Мечел ао +2,98%; МТС +2,67%; Мечел ап +2,2%.

Аутсайдерами четверга стали производители драгоценных металлов, находившиеся под давлением резкого снижения котировок золота и серебра, вызванного уменьшением угрозы торговой войны: Полиметалл ? 3,48%; Полюс ? 2,64%.

Негативную динамику продемонстрировали некоторые представители сектора электроэнергетики: ФСК ЕЭС ? 0,9%; Энел Россия ? 0,84%; ТГК ? 1 ? 0,7%; Юнипро ? 0,26%.

Также значительно хуже рынка завершили сегодняшнюю сессию: Башнефть ап (отчет по МСФО за 9 мес.) ? 0,77%; МосБиржа ? 0,43%; Система ? 0,32%.

БКС Брокер