Индексы

Котировки на 18:50 МСК

Индекс МосБиржи: 2857 п. ( ? 0,57%)
Индекс РТС: 1412 п. ( ? 0,65%)

О главном

На старте сессии индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум, а индекс РТС — пятилетний, чему способствовал позитивный внешний фон. Несмотря на то, что мировые рынки продолжали повышаться в первой половине наших торгов, у нас наблюдались коррекционные попытки. В конце сессии российские индексы резко снизились на фоне некоторого ухудшения внешнего фона, закрывшись в умеренном минусе.

Позитивные факторы
? Рост мировых фондовых рынков
? Смягчение монетарной политики мировых ЦБ

Негативные факторы
? Снижение цен на нефть
- Корпоративные новости
? Риски эскалации внешнеторгового противостояния

В деталях

В понедельник российские фондовые индикаторы открылись вверх и в результате кратковременного восходящего импульса индекс МосБиржи вновь переписал историческую вершину, а индекс РТС — пятилетнюю.

Внешний фон на старте наших торгов был умеренно позитивным, чему способствовали заявления обеих сторон американо-китайских торговых переговоров о прогрессе в подготовке первого этапа сделки, а также принятие сопутствующих ей решений, связанных с закупкой Китаем сельхозпродукции, произведенной в США.

Кроме того, вслед за мягкой риторикой ЕЦБ, прозвучавшей после заседания регулятора, состоявшегося в прошлый четверг, на этой неделе инвесторы надеются получить аналогичные сигналы от ФРС по итогам ее заседания, завершающегося в ближайшую среду.

Однако сразу после нашего открытия нефтяные цены сдали позиции, что вызвало резкий откат российских фондовых индикаторов от достигнутых вершин. Индекс МосБиржи сегодня демонстрировал более слабую динамику из-за укрепления рубля.

Затем наш рынок столь же стремительно восстановился благодаря отскоку котировок нефти и ускорению роста мировых площадок. Однако во второй половине сессии российские индексы возобновили умеренное снижение, несмотря на усиление восходящей динамики глобальных рынков.

Непродолжительную поддержку нашему рынку оказывал сильный рост акций Норникеля, обновивших исторический максимум и повышавшихся в моменте на 7%. Однако затем они скорректировались, а бумаги Лукойла, являющегося одним из индексных «тяжеловесов», существенно снизились. В итоге индекс МосБиржи ушел к дневным минимумам.

В конце наших торгов нефтяные цены существенно откатились от новых месячных вершин, что вызвало у нас резкое нисходящее движение. В результате российские индексы закрылись недалеко от новых дневных минимумов в умеренном минусе.

Таким образом, наш рынок демонстрирует локальную перекупленность и вызванное ею желание многих участников зафиксировать прибыль вблизи многолетних или исторических вершин, достигнутых нашими индексами и отдельными акциями.

Пока все это происходит в рамках умеренной коррекции, однако учитывая, что российский рынок ранее часто играл на опережение, «предвосхищая» существенные движения и разворотные точки мировых площадок, возможно, достигнутые сегодня нашими индексами максимумы в среднесрочной перспективе уже не будут обновлены.

Кроме того, как отмечалось в предыдущем обзоре, на текущих относительно высоких уровнях, достигнутых в результате мощного безоткатного движения, сохраняется высокая чувствительность нашего рынка к негативным драйверам и даже при их отсутствии существует большая вероятность развития серьезной нисходящей коррекции.

Нефть резко откатилась от месячных вершин

В первой половине дня нефтяные цены находились под умеренным давлением, но в середине наших торгов продемонстрировали восходящий импульс, обновив месячные вершины. Однако после старта американской сессии котировки перешли к быстрому снижению. На нашем закрытии Brent теряла 0,6% около отметки $61,6.

Кроме ожиданий заключения торговой сделки между США и Китаем, росту нефтяных цен способствует резкое уменьшение буровой активности в США. Пятничные данные Baker Hughes продемонстрировали снижения количества буровых установок в стране сразу на 17 ед., в результате чего показатель опустился до минимальных за 2,5 года уровней. Тем не менее, рынок нефти далек от эйфории, так как слабость мировой экономики сохраняет высокой угрозу замедления глобального роста спроса на нефть.

Мировые рынки акций показали хороший рост

В понедельник фьючерсы на индекс S&P 500 открылись вверх, консолидируясь утром в умеренном плюсе, а после старта российской сессии ускорили рост. К нашему закрытию американские фондовые индикаторы немного скорректировались, прибавляя 0,45-0,95%. При этом индекс S&P 500 впервые с июля обновил исторический максимум.

Европейские рынки акций в понедельник показали более скромный рост. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 в начале сессии торговался на отрицательной территории, но затем перешел к поступательному подъему, откатившись к закрытию и прибавив в итоге 0,25%.

Дополнительную поддержку европейским фондовым площадкам оказала новость о переносе даты Brexit на более поздний срок. Однако негативные прогнозы показателей одного из крупнейших в мире финансовых конгломератов HSBC Holdings выступили сдерживающим фактором для роста рынков акций Европы.

Корпоративный сектор

Лидерами роста сегодня стали акции ДВМП, подорожавшие на 6,38% благодаря информации о заинтересованности в покупке крупной доли компании. 

На положительной территории закрылись многие ритейлеры: X5 Retail +3,92%; Детский Мир +0,65%; М.Видео +0,5%.

Акции Норникеля на новом историческом максимуме прибавляли около 7%, после чего нивелировали почти все сегодняшнее восходящее движение, но к закрытию восстановились, повысившись в итоге на 3%.

Позитивную динамику продемонстрировали и другие представители металлургического сектора: Русал +2,5%; ММК +1,76%; Северсталь +0,87%; НЛМК +0,84%.

Капитализация Яндекса увеличилась на 2,64% благодаря сообщению агентства Bloomberg о том, что организаторами IPO «Яндекс.Такси» могут стать Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Акции ОГК ? 2 прибавили 2,2%, реагируя на сильный отчет по РСБУ за III квартал. Пользовались спросом и некоторые другие представители сектора электроэнергетики: Энел Россия +1,18%; ФСК ЕЭС +0,62%/

Также значительно лучше рынка сегодня закрылись: МТС +2,53%; Система +2,05%; Ростелеком-ао +0,94%; Алроса +0,9%.

Аутсайдерами понедельника стали лидеры роста предыдущих трех сессий — обыкновенные акции Сургутнефтегаза ( ? 4,25%), в очередной раз обновившие 13-летний максимум, но провалившиеся на комментариях главы Лукойла, опровергшего слухи о возможной покупке Сургутнефтегазом доли в компании. На этой новости акции Лукойла сегодня резко откатились от новой исторической вершины, потеряв 3,3%.

Негативную динамику показали и некоторые другие представители нефтегазового сектора: Сургутнефтегаз-п ? 2,52%; Башнефть ап ? 1%; Газпром ? 0,94%; Транснефть ? 0,6%; Татнефть ап ? 0,55%.

Ускорили снижение акции Интер РАО ( ? 4,2%), продолжившие отыгрывать вышедшие в пятницу слабые операционные результаты за III квартал. Под давлением оказались и некоторые другие представители сектора электроэнергетики: Ленэнерго-п (отчет по РСБУ за III кв.) ? 3,85%; МРСК ЦП ? 3,7%; ТГК ? 1 (отчет по РСБУ за III кв.) ? 1,3%; Россети ао ? 0,53%.

Капитализация Ленты уменьшилась на 1,1% из-за слабых операционных результатов за III квартал.

Кроме этого, существенно хуже рынка завершили сегодняшнюю сессию: Распадская ? 2,85%; МКБ ? 1,57%; Сбербанк ? 1,24%.

БКС Брокер