Котировки на 12:50 МСК

Индексы
Индекс МосБиржи: 2882,90 п. (+0,33%)
Индекс РТС: 1426,06 п. (+0,34%)

О главном

Российский рынок начинает неделю с продолжения подъема. Попытка медведей в пятницу скорректировать индекс МосБиржи после 8 сессий роста не удалась, и отечественные активы продолжают пользоваться спросом.

Позитивные факторы
– Смягчение монетарной политики ФРС США
– Надежда на торговую сделку между США и КНР
– Сделка ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти
– Надежды на Brexit со сделкой
– Нефтяные котировки торгуются выше $61 за баррель марки Brent

Негативные факторы
– Риски введения жесткого варианта санкций против РФ
– Опасения замедление роста мировой экономики
– Перекупленность на российском рынке

В деталях

Российский рынок начинает неделю с продолжения подъема. К 12:50 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,33%, индекс РТС в плюсе на 0,34%. Национальная валюта укрепляется как к доллару, так и к евро.

Внешний фон к текущему моменту складывается нейтральный. Заявления Вашингтона и Пекина о своей готовности подписать промежуточную сделку на саммите АТЭС, а также увеличение вероятности, что США отменит запланированные на 15 декабря пошлин на китайский импорт, оказывает поддержку рынкам.

Риски жесткого варианта значительно снизились: Брюссель согласился  предоставить Лондону отсрочку дэдлайна по выходу Великобритании из ЕС с 31 октября на 31 января 2020 г. 

Текущая неделя богата событиями и фокус внимания сместится на макроэкономические показатели и заседание ФРС США, итоги которого будут обнародованы в среду. Участники торгов ждут очередного снижения ставки на 25 б.п. — до диапазона 1,50-1,75%. Рынок оценивает вероятность этого события в 93%. А вот эксперты рынка настроены менее оптимистично: согласно данным Reuters, только 63% из 100 опрошенных экономистов считают, что регулятор смягчит ДКП.

Азия закрыла день с положительным результатом. Японский Nikkei поднялся на 0,3%. Гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite выросли на 0,89% и 0,85% соответственно. В четверг и пятницу ждем данных по деловой активности в промышленности и сфере услуг КНР в октябре.

Торги на европейских площадках проходят без единой динамки. Индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 к 12:50 МСК в минусе на 0,2%. На этой недели будут опубликованы данные по потребительскому доверию и деловому климату еврозоны, предварительный? индекс потребительских цен Германии и еврозоны, а также показатели ВВП региона в III квартале.

Американские фьючерсы с утра подрастают, продолжая позитивную динамику основных индексов в пятницу. В США продолжается сезон корпоративной отчетности. Свои финансовые показатели уже представила 201 компания из индекса S&P 500, и показатели прибыли 163 из них превысили уровень консенсус-прогнозов. На этой недели отчитаются Alphabet, AT&T, Facebook, Apple, ConocoPhillips, General Motors, Mastercard, General Electric, Starbucks и др. Кроме того, в течение 5 дней будут представлены данные по ВВП в III квартале, индексу потребительского доверия и деловой активности в промышленности, а в пятницу выйдет ключевой отчет по рынку труда США.

Нефтяные котировки во пятницу снижаются после подъема до $62. К 12:20 МСК цена за баррель марки Brent опустилась на 0,3% – до $61,8. Поддержку черному золоту оказали надежды на снижение добычи ОПЕК+, стабилизация ситуации на торговом фронте и снижение буровой активности в США.

Российский рынок в понедельник в очередной раз переписал исторический максимум. Теперь это уровень 2899,65 п. по индексу МосБиржи. Попытка медведей в пятницу скорректировать рынок после 8 сессий роста не удалась, и отечественные активы продолжают пользоваться спросом.

Продолжается необъяснимое ралли в бумагах Сургутнефтегаза, хотя темпы подъема значительно снизились. Покупают акции Северстали, Норникеля, Полюса, Сбербанка и МТС.

К 12:50 МСК индекс МосБиржи курсирует на отметке в 2883 п. «В индексе МосБиржи после преодоления уровня 2850 п. следующие технические цели сместились в сторону 3000 п., – отмечает Василий Карпунин. Начальник отдела экспертов БКС Брокер. – Около этой круглой отметки проходит верхняя граница долгосрочного восходящего канала, который сформировался после кризиса 2008 г. При этом стоит учитывать, что безоткатный характер восходящего движения российских индексов может увеличить чувствительность нашего рынка к негативным драйверам в плане потенциальной коррекции».

Корпоративный сектор

В лидерах по темпам роста оказался сегодня отраслевой индекс транспортного сектора (+1,66%). Локомотивом этого подъема оказались бумаги ДВМП (+22,73%) на новостях о том, что DP World и РФПИ вновь претендуют на покупку Fesco. 

Лучше рынка смотрится телекоммуникационный сектор. Здесь инвесторы отдают дивидендной МТС (+1,1%). В условиях снижение ставок популярность бумаг с высокой дивидендной доходностью только увеличивается.

Уверенный польем демонстрируют отраслевые индексы металлургического сектора и представителей химического производства.

В пределах 0,4% растут финансовый и потребительский сектора. Здесь покупают акции Сбербанка, ВТБ, Системы, Qiwi, Яндекса, М.Видео, Магнита и Х5. А вот депозитарные расписки Ленты ушли в минус после выхода слабых операционных результатов ритейлера за III квартал. 

Нефтегазовый сектор держится в плюсе благодаря спросу на бумаги Сургутнефтегаза и Газпрома.

В аутсайдерах оказались энергетики. Здесь продают акции Интер РАО, МОЭСК, Ленэнерго. В тоже время подрастают бумаги ФСЕК ЕЭС, Россетей ап, Энел Россия и ОГК ? 2.

БКС Брокер