Индексы

Котировки на 18:50 МСК

Индекс МосБиржи: 2877 п. (+1,97%)
Индекс РТС: 1414 п. (+1,52%)

О главном

Российские фондовые индикаторы с открытия устремились вверх и продолжали поступательно расти на протяжении почти всей сессии. При этом внешний фон не отличался стабильностью, но в целом был достаточно благоприятным. Лидирующую динамику у нас продемонстрировали представители нефтегазового сектора, получающие поддержку от повышения нефти при одновременном ослаблении рубля. В результате индекс МосБиржи обновил исторический максимум, а индекс РТС — трехмесячный, оба фондовых индикатора закрылись на достигнутых вершинах в хорошем плюсе.

Позитивные факторы
? Рост цен на нефть
? Рост мировых фондовых рынков
? Смягчение монетарной политики мировых ЦБ

Негативные факторы
? Риски эскалации внешнеторгового противостояния

В деталях

Российские фондовые индикаторы с открытия устремились вверх и на протяжении почти всех торгов поступательно росли. В результате индекс МосБиржи впервые с июля обновил исторический максимум, а индекс РТС переписал трехмесячную вершину.

Внешний фон на старте нашей сессии был умеренно позитивным, и после кратковременного провала, вызванного негативными данными по европейской экономике, глобальные фондовые индикаторы и нефтяные цены возобновили повышение.

Поддержку мировым рынкам оказывают ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики основных центробанков. Кроме того, высокая вероятность переноса даты Brexit на начало 2020 г., а также заключения всеобъемлющей торговой сделки между США и Китаем ограничивает потенциал снижения глобальных площадок.

Лидерами роста сегодня вновь стали бумаги нефтегазовых компаний во главе с обыкновенными акциями Сургутнефтегазом, вторую сессию подряд обновившими максимальные с 2006 г. уровни. Поддержку данному сектору оказывает повышение нефтяных цен при одновременном ослаблении рубля.

Во второй половине наших торгов внешний фон резко ухудшился, однако у нас это вызвало лишь умеренную коррекцию, после чего российские фондовые индикаторы вернулись к достигнутым вершинам вслед за восстановлением мировых рынков. В результате индекс МосБиржи закрылся на новом историческом максимуме, а индекс РТС — на трехмесячной вершине, вплотную приблизившись к пятилетнему максимуму.

Таким образом, наш рынок продолжает развивать мощное восходящее движение, стартовавшее в начале месяца, демонстрируя опережающие другие рынки темпы роста. Этому способствует сочетание благоприятных внешних и внутренних условий. И пока они сохраняются, вряд ли мы можем рассчитывать даже на существенную нисходящую коррекцию.

Нефть продолжает расти

В начале российской сессии нефтяные цены попытались развить нисходящую коррекцию, но быстро возобновили рост. В дальнейшем котировки периодически обновляли трехнедельные вершины, откатываясь от них. На нашем закрытии Brent прибавляла 0,5% около отметки $61,4.

Нефтяной рынок продолжил отыгрывать неожиданное прекращение увеличения запасов нефти, продемонстрированное вчерашним отчетом Минэнерго США после 5 недель роста показателя. Однако периодически выходящие слабые данные по экономикам ключевых потребителей нефти сдерживают рост ее котировок. Кроме того, резкое повышение доллара, произошедшее после открытия американской сессии, оказало некоторое давление на нефтяные цены.

Мировые рынки акций умеренно повысились

В начале наших торгов фьючерсы на индекс S&P 500 продемонстрировали восходящий импульс и после кратковременного провала продолжили повышаться. На старте американской сессии фондовые индикаторы резко снизились, но к нашему закрытию восстановились, прибавляя 0,2-0,7%, за исключением NASDAQ, который терял 0,1%.

Сегодняшние данные по американской экономике носили разнонаправленный характер. Однако все большее беспокойство у инвесторов вызывает напряженная ситуация с ликвидностью в финансовой системе США. Это уже вынудило ФРС вчера объявить о значительном повышении лимитов по своим операциям РЕПО из-за высокого спроса на эти инструменты со стороны участников рынка.

Европейские фондовые площадки в четверг продемонстрировали более сильную динамику. Открывшись вверх, индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 увеличивал дневные достижения в первой половине сессии, после чего сдал позиции, но закрылся около сегодняшних вершин, прибавив 0,6%.

Итоги заседания ЕЦБ, завершившегося в четверг, в целом были в рамках ожиданий инвесторов. На последующей пресс-конференции глава европейского регулятора заявил, что поступающая информация подтверждает «длительное ослабление экономики еврозоны, устойчивость серьезных понижательных рисков и сдержанного инфляционного давления».

Корпоративный сектор

Лидерами роста сегодня вновь стали обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+8,4%), закрывшиеся на новом 13-летнем максимуме. Привилегированные акции компании в четверг прибавили всего 0,5%.

Активно повышались и некоторые другие представители нефтегазового сектора: Газпром +3,28%; Лукойл +2,9%; Новатэк +1,48%; Татнефть ао +1,33%; Башнефть ап +1,3%; Татнефть ап +1,15%.

Позитивная динамика котировок драгоценных металлов способствовал росту акций их производителей: Полиметалл (производственный отчет за III кв.) +3,44%; Лензолото +1,35%; Полюс +1,63%.

Увеличилась капитализация некоторых электроэнергетических компаний: Энел Россия +2,6%; ОГК ? 2 +0,9%; Россети ао +0,77%; ТГК ? 1 +0,6%; Мосэнерго +0,4% (операционный отчет за III кв.).

Пользовались спросом привилегированные (+1,62%) и обыкновенные (+1,34%) акции Сбербанка.

Подорожали бумаги нескольких крупных ритейлеров: X5 Retail +1,35%; Магнит +0,53%.

Кроме этого, лучше рынка сегодня закрылись: Норникель +3,54%; Яндекс +2,13%.

Аутсайдерами четверга стали обыкновенные акции Мечела ( ? 2,04%). Привилегированные акции компании сегодня потеряли 1,1%.

Под давлением вновь оказались некоторые ритейлеры: Лента ? 1,45%; М.Видео ? 0,6%.

Негативную динамику продемонстрировали многие представители финансового сектора: МосБиржа ? 0,97%; ВТБ ? 0,8%; МКБ ? 0,78%.

Также значительно хуже рынка завершили сегодняшнюю сессию: Система ? 1,9%; Юнипро  (производственный отчет за III кв.) ? 1,04%; Алроса ? 0,96%; НЛМК (отчет по МСФО за III кв.) ? 0,8%; ПИК ? 0,7%; Ростелеком-ао ? 0,7%; Фосагро (операционный отчет за III кв.) ? 0,6%; Аэрофлот ? 0,48%.

БКС Брокер