Индексы

Котировки на 18:50 МСК

Индекс МосБиржи: 2747 п. ( ? 0,39%)
Индекс РТС: 1334 п. ( ? 1,02%)

О главном

Российские индексы с открытия устремились вниз и в основном находились под давлением негативной динамики нефти. Во второй половине наших торгов внешний фон несколько улучшился за счет ускорения роста мировых фондовых индикаторов, однако российский рынок продемонстрировал нисходящий импульс из-за новых санкционных инициатив США, закрывшись около дневного минимума.

Позитивные факторы
? Рост мировых фондовых рынков
? Смягчения монетарной политики мировых ЦБ

Негативные факторы
? Снижение цен на нефть
? Риски усиления санкционного давления на Россию
? Риски эскалации внешнеторгового противостояния

В деталях

На старте сессии российские индексы предприняли попытку роста, реагируя на умеренно позитивный внешний фон, сложившийся к нашему открытию. Многие рынки сегодня восстанавливались после пятничных распродаж, вызванных информацией о возможном ограничении вложений американских инвесторов в китайские акции. Однако на выходных один из вариантов подобных ограничений, предусматривающий делистинг акций китайских компаний, торгующихся на американских биржах, был опровергнут Минфином США.

Несмотря на это, многие инвесторы с опасением ждут намеченного на 10 октября очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем, так как подобные пятничному информационные «вбросы» могут свидетельствовать о больших разногласиях между сторонами, провоцирующих попытки давления друг на друга.

Кроме того, опасения вызывает раскрутка скандала вокруг деятельности президента США, обвиняемого в использовании своего должностного положения в личных политических интересах. Американские законодатели планируют получить доступ к стенограммам переговоров Трампа со своими мировыми коллегами, в том числе и российским. Все это создает угрозу того, что приближение президентских выборов в США вернет на повестку дня тему антироссийских санкций.

На этом фоне российские фондовые индикаторы быстро перешли к снижению, в результате которого индекс РТС обновил трехнедельный минимум, теряя около 1%. Индекс МосБиржи нес не столь существенные потери благодаря ослаблению рубля. Дополнительное давление на российский рынок оказывало снижение нефти, ускорившееся после нашего открытия.

Несмотря на некоторое улучшение внешнего фона, произошедшее во второй половине российской сессии, наши индексы после кратковременного отскока опустились к дневным минимумам. Этот импульс был вызван новостью о внесении в санкционный список Минфина США нескольких российских компаний и физических лиц, которые, по заявлению главы американского госдепа, занимаются «дестабилизирующей деятельностью, угрожающей интересам США».

Хотя данные меры далеки от того, чтобы оказать сколь-нибудь ощутимое влияние на финансово-экономическое положение России, само упоминание об очередных санкциях со стороны США, пусть и незначительных, создает негативный информационный фон для инвесторов, что в отсутствие явных драйверов роста способствует снижению российского рынка.

Нефть остается под давлением

На старте дня нефтяные цены пытались расти, но затем возобновили планомерное снижение, ускорив его в начале российской сессии. В середине наших торгов котировки перешли к консолидации. В конце российской сессии Brent символически обновила двухнедельный минимум, теряя на нашем закрытии 1,6% немного ниже уровня $61.

Давление на нефтяные цены оказывает восстановление саудовской добычи до уровня, наблюдавшегося до атак на нефтяные объекты страны, а также мирные инициативы Саудовской Аравии в Йемене. Кроме того, сегодняшнее снижение рейтинговым агентством Fitch прогноза роста глобального ВВП в 2019 и 2020 годах на 0,2 процентного пункта, до 2,6% и 2,5%, соответственно, усилило опасения, что негативные экономические тенденции ударят по мировому спросу на нефть.

Также нисходящей динамике нефтяных цен способствовало ускорение роста американской валюты, что обычно является негативным фактором для всех сырьевых товаров. Сегодня индекс доллара достиг максимальных с мая 2017 г. уровней.

Мировые фондовые площадки к вечеру восстановились

В первой половине дня фьючерсы на индекс S&P 500 консолидировались на положительной территории, но затем перешли к нисходящей коррекции. Однако после старта американской сессии фондовые индикаторы стали поступательно расти, прибавляя на нашем закрытии около 0,5%.

К вечеру на мировых рынках взяли верх оптимистичные ожидания, связанные с переговорным процессом по торговым проблемам между США и Китаем. Кроме того, вышедшие сегодня данные по экономике ЕС и его основных представителей в большинстве своем превысили прогноз, что несколько снизило опасения глобальных инвесторов относительно распространения европейских экономических проблем на другие регионы.

На этом фоне рынки акций Европы в понедельник в большинстве своем также показали умеренный рост. В первой половине сессии индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 торговался около нулевой отметки, но затем перешел к устойчивому подъему, прибавив в итоге 0,35%.

Корпоративный сектор

Лидерами роста сегодня стали бумаги X5 Retail, прибавившие 2,36%.

Позитивную динамику продемонстрировали некоторые представители сектора электроэнергетики: Россети ао +2,05%; ФСК ЕЭС +1,72%; Энел Россия +1,1%; Мосэнерго +0,47%; ОГК ? 2 +0,45%.

Пользовались спросом акции некоторых нефтегазовых компаний: Сургутнефтегаз-п +2,04%; Сургутнефтегаз +1,62%; Башнефть ап +1,1%.

Также значительно лучше рынка завершили сегодняшнюю сессию: Алроса +2,2%; Норникель +1,32%; Фосагро +0,8%.

Аутсайдерами понедельника стали обыкновенные акции Мечела ( ? 2,33%), негативно отреагировавшие на решение компании выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском месторождении более чем за 30 млрд руб. Привилегированные акции Мечела сегодня потеряли 0,94%.

На фоне ускорившегося снижения рублевой стоимости нефти под давлением оказались многие представители нефтегазового сектора: Новатэк ? 2,03%; Татнефть ап ? 1,9%; Татнефть ао ? 1,45%; Газпром ? 1,36%; Роснефть ? 0,76%; Лукойл ? 0,32%.

Уменьшилась капитализация некоторых электроэнергетических компаний: Интер РАО ? 1,06%; Русгидро ? 0,65%; ТГК ? 1 ? 0,58%.

Негативную динамику продемонстрировало большинство ритейлеров: Детский Мир ? 0,85%; М.Видео ? 0,68%; Лента ? 0,32%.

Небольшие потери понесли основные представители финансового сектора: ВТБ ? 0,23%; Сбербанк ? 0,15%; Сбербанк-п ? 0,12%; МосБиржа ? 0,12%.

Кроме этого, существенно хуже рынка сегодня закрылись: Яндекс ? 2,26%; Система ? 1,74%; ЛСР ? 1,23%; Северсталь ? 1,2%.

БКС Брокер