Котировки на 12:50 МСК

Индексы
Индекс МосБиржи: 2774,20 п. ( ? 0,81%)
Индекс РТС: 1365,61 п. ( ? 0,85%)

О главном

Российский рынок начинает новую неделю в красной зоне. Слабые статданные по деловой активности в Европе не оставили шансов быкам

Позитивные факторы
– Смягчение монетарной политики ФРС США
– Надежда на торговую сделку между США и КНР
– Сделка ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти

Негативные факторы
– Риски введения жесткого варианта санкций против РФ
– Опасения замедление роста мировой экономики
– Слабые данные по PMI в Европе
– Негативная динамика торгов на мировых площадках
– Нефтяные котировки теряют 0,5% и торгуются ниже $64 за баррель марки Brent

В деталях

Российский рынок начинает новую неделю в красной зоне. К 12:50 МСК индекс МосБиржи теряет 0,81%, индекс РТС в минусе на 0,85%. Национальная валюта стабильна к доллару и укрепляется к евро.

Внешний фон к текущему моменту складывается негативный. Пессимистичный настрой задали новости из Европы, где были опубликованы данные по деловой активности. Так, индекс PMI в производственном секторе Германии опустился до 41,4 п. против прогнозных 44 п. Это минимальные значения с 2009 г. PMI еврозоны также находится ниже 50 п., отражая снижение экономической активности. В сентябре он снизился до уровня 45,6 п. Все это говорит о слабости экономики Старого света. 

Добавим сюда и не особо оптимистичные сообщения из Штатов, где проходили подготовительные переговоры между представителями США и Китая. Хотя обе стороны назвали их «продуктивными», участники торгов скептически отнеслись к тому факту, что делегация по закупке сельскохозяйственных товаров КНР отменила поездку в американский штат Монтана и вернулась на родину раньше времени.

Азия закрыла день преимущественно в минусе. Китайский Shanghai Composite упал на 0,98%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,85%. В Японии сегодня торги не проводились – в стране отмечают День осеннего равноденствия.

Европейские площадки окрашены в красный цвет. Индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 к 12:50 МСК теряет на 1,23%. Завтра в Германии выйдет данные по текущей ситуации, деловых ожиданий и делового климата от IFO.

Американские фьючерсы с утра снижаются в среднем на 0,2%, продолжая негативную динамику основных индексов в пятницу. В фокусе внимания на этой неделе окажутся индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг (сегодня в 16:45 МСК), индекс потребительского доверия от Conference Board (вторник), статистика по первичным обращениям за пособием по безработице и третья оценка ВВП за II квартал (четверг), отчет по заказам на товары длительного пользования и индекс потребительского доверия от университета Мичигана (пятница). Кроме того, инвесторы продолжать следить за риторикой представителей ФРС.

Нефтяные котировки к середине дня сменили вектор и ушли в минус. К 12:50 МСК цена за баррель марки Brent опустилась на 0,54% – до $63,95. В то же время, поддержку черному золоту продолжает оказывать рост геополитических рисков на Ближнем Востоке, спровоцированный атакой беспилотников на нефтяную инфраструктуры Саудовской Аравии. Хотя страна обещает восстановить добычу в ближайшие недели, по данным WSJ, королевству может понадобиться гораздо больше времени.

Российский рынок начинает новую неделю в красной зоне. Европейская статистика напугала инвесторов, и вместе с площадками Старого света отечественные индексы ушли в минус. Данные по PMI Германии и еврозоны в целом не оставили быкам ни единого шанса.

К 12:50 МСК индекс МосБиржи теряет 0,8% и торгуется на уровне 2774 п. Ближайшая сильная область поддержки расположена в район 2750-2760 п. Внешних причин для более серьезной просадки пока не появляется. «Положительные ожидания по индексу МосБиржи сохраняются лишь на среднесрочном горизонте, что обусловлено фактором поступательного снижения рублевых ставок, высокой дивидендной доходностью российских акций и относительно низкими мультипликаторами и пр.», – отмечает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов БКС Брокер.

Корпоративный сектор

Основные продажи сегодня сконцентрированы в бумагах нефтегазового и финансового секторов. Более 1% теряют бумаги Лукойла, Новатэка, «обычки» Татенфти и Сургутнефтегаза, «префы» Сбербанка и бумаги Qiwi.

Чуть лучше рынка смотрятся представители химпрома и бумаги телекоммуникационного сектора.

Потери в пределах 0,6% несут отраслевые индексы металлургического, транспортного и энергетического секторов. В аутсайдерах здесь оказались бумаги Интер РАО, Россететй ап, Алросы, НЛМК, Мечела ап и Аэрофлота. Выделим акции Юнипро, которые к 12:50 МСК прибавляют 1,22%. Совет директоров компании рассмотрит соглашение с Русалом в отношении 3-го блока Березовской ГРЭС 27 сентября.

Отраслевой индекс потребительского сектора в понедельник снижается на скромные 0,2%. В плюсе здесь оказались бумаги Русагро. Группа может на этой неделе объявить о начале проведения вторичного размещения акций в Лондоне. Об этом сообщают сегодня Ведомости. По данным источников издания, объем размещения может составить $200–300 млн. Это эквивалентно 14–21% текущей рыночной капитализации по котировкам ГДР на Лондонской бирже.  

БКС Брокер