Индексы

Котировки на 18:50 МСК

Индекс МосБиржи: 2773 п. (+1,20%)
Индекс РТС: 1309 п. (+1,23%)

О главном

Российские индексы на протяжении почти всей сессии демонстрировали поступательный рост, игнорируя негативный внешний фон. Данное движение было вызвано информацией о создании Сургутнефтегазом дочерней инвестиционной структуры, которая может вкладываться в отечественные ценные бумаги. В итоге индекс МосБиржи закрылся около новой полуторамесячной вершины, индекс РТС завершил торги вблизи нового месячного максимума.

Позитивные факторы
? Позитивные корпоративные новости
? Ожидание смягчения монетарной политики мировых ЦБ

Негативные факторы
? Снижение цен на нефть
? Риски эскалации внешнеторгового противостояния
? Риски усиления санкционного давления на Россию

В деталях

Несмотря на умеренно негативный внешний фон, наблюдавшийся на страте нашей сессии, российские фондовые индикаторы почти сразу устремились вверх. В результате индекс МосБиржи обновил полуторамесячный максимум, а индекс РТС переписал месячную вершину.

Настроения на мировых рынках в начале дня были негативными из-за вступившего в воскресенье в силу повышения пошлин на китайский импорт в США объемом $200 млрд. Многие инвесторы надеялись, что в последний момент американские власти отложат принятие данного протекционистского решения. В результате сегодня многие глобальные площадки открылись вниз, но затем перешли к планомерному восстановлению.

Российский рынок демонстрировал поступательный рост на протяжении всей сессии, чему в том числе способствовал взлет обыкновенных акций Сургутнефтегаза, подорожавших в итоге на 12%. Привилегированные акции компании также активно повышались. Данный импульс могли спровоцировать ожидания, что компания будет инвестировать большие денежные накопления, после того как в пятницу появилась новость о создании дочерней структуры Сургутнефтегаза, которая заявила в качестве своих видов деятельности вложение в ценные бумаги и управление ими.

На данном позитиве ускорили рост и другие «голубые фишки», в том числе акции Лукойла, Нориникеля и Сбербанка, благодаря чему индекс МосБиржи неуклонно двигался вверх, вернувшись к уровням середины июля.

Во второй половине наших торгов внешний фон существенно ухудшился, однако российские индексы даже не смогли ощутимо скорректировать мощное восходящее движение, периодически обновляя локальные максимумы и закрылись около них, прибавив 1,2%.

Таким образом, как отмечалось в предыдущем обзоре, российский рынок все больше сосредотачивается на внутренних корпоративных историях, которые в большинстве своем являются позитивными. Это фактор и дальше будет защищать нас от внешних негативных сигналов. Тем не менее его действие не безгранично, и, если ситуация на мировых рынках продолжит планомерно ухудшаться под воздействием сильных геополитических или экономических драйверов, российский рынок в лучшем случае может нести относительно умеренные потери на фоне более активного снижения ключевых площадок.

Нефть продолжает снижаться

После негативного открытия нефтяные цены восстанавливались, но после старта наших торгов начали совершать разнонаправленные движения. Во второй половине российской сессии котировки ушли вниз, на нашем закрытии Brent теряла 1,4% около отметки $58,3.

Сегодня первый день в качестве ближайшего торговался ноябрьский фьючерсный контракт на Brent, который в пятницу стоил примерно на $1,3 дешевле октябрьского, торги по которому закончились на предыдущей сессии. Давление на рынок нефти продолжают оказывать высокие риски, связанные с внешнеторговой неопределенностью. Кроме того, ожидавшийся в США на выходных ураган изменил свою траекторию, благодаря чему нефтяная инфраструктура в Мексиканском заливе не пострадала.

Европейские рынки вновь показали более сильную динамику

Стартовав со значительным межсессионным разрывом вниз, фьючерсы на индекс S&P 500 сразу перешли к поступательному подъему. Однако во второй половине российских торгов американские фондовые индикаторы возобновили снижение, теряя на нашем закрытии около 0,4%. Основные торги на фондовом рынке США сегодня не проводились из-за праздничного выходного.

Европейские фондовые площадки в понедельник вновь продемонстрировали более сильную динамику. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 открылся вверх и некоторое время активно повышался, но во второй половине торгов сдал позиции, прибавив в итоге 0,32%.

Корпоративный сектор

Лидерами роста сегодня стали обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+12,3%), приблизившиеся к 2-летней вершине на ожиданиях диверсификации вложений компанией свободных денежных средств. Привилегированные акции Сургутнефтегаза сегодня повысились на 4,82%.

Позитивную динамику продемонстрировали и многие другие представители нефтегазового сектора: Лукойл +1,78%; Новатэк +1,4%; Роснефть +1,24%; Татнефть ап +1%; Транснефть +0,73%; Газпром +0,65%; Татнефть ао +0,62%; Газпромнефть +0,48%.

Увеличилась капитализация некоторых электроэнергетических компаний: МРСК ЦП +4,97%; Россети ао +1,75%; Мосэнерго +1,5%; Русгидро +0,9%; ТГК ? 1 +0,74%; ФСК ЕЭС +0,48%.

Вновь пользовались спросом акции некоторых металлургических компаний: Норникель +2,56%; Русал +2,1%.

Покупки наблюдались в бумагах крупнейших банков: ВТБ +1,87%; Сбербанк-п +1,35%; Сбербанк +1,1%.

Аутсайдерами понедельника стали акции Распадской, потерявшие 2,42%.

Под давлением оказались бумаги некоторых ритейлеров: М.Видео ? 1,3%; Магнит ? 0,92%.

Также значительно хуже рынка завершили сегодняшнюю сессию: Аэрофлот ? 1,73%; Полиметалл ? 1,63%; ММК ? 1,55%; ЛСР ? 1,3%; ОГК ? 2 ? 1,27%; Полюс ? 0,85%; НЛМК ? 0,77%; Система ? 0,65%; Башнефть ап ? 0,57%; Энел Россия ? 0,54%.

БКС Брокер