Котировки на 18:50 МСК

Индексы
Индекс МосБиржи: 2648,09 п. (+1,26%)
Индекс РТС: 1247,53 п. (+0,62%)

О главном

Российский рынок после четырех сессий снижения смог наконец закрыть день в плюсе. Позитивные настроения на мировых площадках и корпоративные новости вернули инвесторов в отечественные активы.

Позитивные факторы
– Ожидания смягчения монетарной политики ФРС США и ЕЦБ
– Надежда на торговую сделку между США и КНР
– ОПЕК+ продлила сделку о сокращении объемов добычи нефти
– Позитивная динамика торгов на мировых площадках
– Нефтяные котировки превысили уровень в $59 за баррель марки Brent
– Корпоративные новости 

Негативные факторы
– Риски введения жесткого варианта санкций против РФ
– Опасения замедление роста мировой экономики

В деталях

Российский рынок начал день с подъема, но к середине сессии индекс РТС опустился в зону отрицательных значений. Причиной смены вектора стала динамика национальной валюты, которая понесла потери. Однако во второй половине дня доллар чуть сдал позиции к рублю, и РТС по итогам сессии смогу показать положительный результат. Таким образом, после четырех сессии беспрерывного падения отечественных рынок наконец смог организовать отскок.

Внешний фон в понедельник сложился позитивный. На мировых площадках индексы продолжили коррекцию вверх. Каких-либо негативных новостей с торгового фронта не поступало, что уже можно считать положительным моментом. Напротив, стало известно, что США продлят лицензии на сотрудничество американских компаний с Huawei еще на 3 месяца – до 19 ноября. По крайне мере, об этом заявил министр торговли США Уилбур Росс в интервью телеканалу Fox Business Network. Таким образом, риски эскалации торгового конфликта, спровоцированные заявлениями Дональда Трампа о нежелании вести бизнес с китайской телекоммуникационной компанией, не реализовались. 

В целом, в отсутствие прогресса по торговому вопросу, инвесторы рассчитывают, что Центробанки будут вынуждены смягчить свою политику. Уже снизили ставки регуляторы Австралии, Новой Зеландии, Индии, Мексики, России и США. В сентябре о новом QE может объявить ЕЦБ. Немецкий Бундесбанк готов оказать необходимую поддержку экономике страны. Участники рынка рассчитывают, что ФРС США не остановится на одном снижении.

Возможно, уже на этой неделе у инвесторов будет повод скорректировать свои ожидания. В четверг стартует двухдневный симпозиум глав центральных банков в Джексон-Хоуле. Но главное событие – выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла – намечено на пятницу. Со времен бывшего председателя Бена Бернанке, давшего когда-то здесь явный намек на готовность к масштабным скупкам активов, внимание к выступлениям в Джексон-Хоул особенное. Кроме того, ФРС и ЕЦБ в среду и четверг соответственно опубликуют свои протоколы последних заседаний, на которых тогда они не решились послать рынкам сигнал готовности прибегнуть к новым масштабным стимулам.

Сегодня же оптимизм на рынках поддержал Народный банк Китая, который проведет реформу процентных ставок. Она должна привести к снижению стоимости заимствовании в стране и стимулировать рост реальных располагаемых доходов.

В итоге Азия закрыла день с положительным результатом. 

Индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 во второй половине дня ускорил темпы роста и к 18:50 МСК прибавляет 1,2%.

Рынки США начали неделю уверенным ростом. К 18:50 МСК индекс Dow Jones в плюсе на 1%, S&P 500 прибавляет 1,2%, Nasdaq растет на 1,5%. Более 2% в плюсе торгуются бумаги Apple, спросом пользуются акции нефтедобывающих компаний ExxonMobil и Chevron.

Нефтяные котировки к 18:50 МСК поднялась на 1,2% – до $59,3. Краткосрочную поддержку черному золоту оказывают новости с Ближнего Востока, где йеменские сепаратисты атаковали при помощи дронов месторождение в Саудовской Аравии.

Российский рынок на общем оптимизме смог наконец отскочить. Индекс РТС прибавил 0,58%, индекс МосБиржи вырос на 1,26% и закрыл день на отметке 2648 п. Как мы и ожидали, рублевый индикатор смог оттолкнуться от обозначенного нами уровня поддержки в 2600-2620 п. «Если в течение пары сессий не появится какого-то нового внешнего негатива, то котировки могут подняться в район 2650-2670 п», – считает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов БКС Брокер.

Помимо внешнего фона триггером роста стали корпоративные события.

Корпоративный сектор

В безоговорочных лидерах по темпам роста сегодня окзались бумаги Qiwi. За торговую сессию цена акции взлетела на 24,16%. Компания опубликовала финансовые результаты по итогам II квартала 2019 г., а также сообщила, что Совет директоров поручил руководству изучить возможности частичной или полной продажи Рокетбанка. Кроме того, Qiwi планирует выплатить дивиденды за II квартал 2019 г. в размере $0,28. Под конец сессии активизировались покупки в акциях Сбербанка, ВТБ и Мосбиржи. В итоге отраслевой индекс финансового сектора смог прибавить 1,59%.

Второе место по темпам подъема досталось бумагам Лукойла. Они выросли за день на 4,8%. Причиной роста стала публикация отчета об итогах выкупа. Лукойл в ходе buy back купил 4,88% акций –36 млн 624 тыс. 79 акций, потратив в общей сложности $2,9 млрд. В ходе годового собрания 20 июня акционеры компании одобрили уменьшение уставного капитала на 35 млн акций по цене 5 450 руб. за штуку. Довольно уверенный подъем сегодня продемонстрировали и акции Татнефти. В итоге отраслевой индекс нефтегазового сектор вырос на 1%.

Спросом сегодня пользовались бумаги сектора металлургии и добычи. Активно покупали акции Норникеля, Северстали, НЛМК, Полюса, Полиметалла, Русала.  Под конец сессии весь свой рост растеряли бумаги Алросы. Триггером подъема в начале дня стали новости и том, что компания планирует выплатить дивиденды за I полугодие в размере 100% от свободного денежного потока (FCF). Денежный поток составил 28,3 млрд руб. Таким образом,  выплата 100% в качестве дивидендов предполагает 3,92 руб. на акцию или 5,3% дивидендной доходности при цене 73,5 руб.

В плюсе на 0,39% завершил день отраслевой индекс потребительского сектора. Удержаться в зеленой зоне позволили покупки в акциях Яндекса, Магнита и Ленты.

В аутсайдерах дня оказались в представители транспортного и энергетического секторов. Продавали бумаги Аэрофлота, ФСК ЕЭС,  Русгидро, Россетей ао. В то же время покупают акции Энел Россия и Россетей ап .

БКС Брокер