Котировки на 12:50 МСК

Индексы
Индекс МосБиржи: 2685,13 п. (+0,20%)
Индекс РТС: 1290,72 п. (+0,10%)

О главном

Российский рынок начал торговую неделю с роста, несмотря на неоднозначный внешний фон. Поддержку отечественным активам оказало повышение суверенного рейтинга РФ агентством Fitch.

Позитивные факторы
– Ожидания смягчения монетарной политики ФРС США и ЕЦБ
– Надежда на торговую сделку между США и КНР
– ОПЕК+ продлила сделку о сокращении объемов добычи нефти

Негативные факторы
– Риски введения жесткого варианта санкций против РФ
– Опасения замедление роста мировой экономики
– Нефтяные котировки опустились к $58 за баррель марки Brent

В деталях

Российский рынок начал торговую неделю с роста, несмотря на неоднозначный внешний фон. К 12:50 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,2%, индекс РТС в плюсе на 0,1%. Национальная валюта несет потери как к доллару, так и к евро.

Внешний фон к текущему моменту складывается смешанный. В пятницу Дональд Трамп сделал очередные жесткие заявления. Он отметил, что США сейчас не готовы заключить торговую сделку с Китаем, а переговоры сторон, запланированные на сентябрь, могут быть отменены. Намерение КНР отказаться от покупки американской сельскохозяйственной техники привел к тому, что Белый дом решил отложить рассмотрение вопроса по выдачи лицензий американским компаниям на возобновление работы с китайской Huawei. Таким образом, надеяться на потепление между двумя странами в ближайшее время не стоит. 

Затягивание и обострение торгового противостояния все больше угрожает мировой экономике. Так, Goldman Sachs понизила свой прогноз роста экономики США на IV квартал 2019 г. на 20 б.п. до 1,8% на фоне более значительной, чем ожидалось ранее, торговой напряженности. Как сообщает Reuters, в Goldman Sachs, не ждут заключения сделки до выборов президента в США в 2020 г. «Мы ожидаем вступления в силу тарифов на оставшиеся импортируемые товары из Китая на $300 млрд, – отмечают аналитики компании. – Мы повысили нашу оценку влияния торговой войны на рост».

В то же время, инвесторы рассчитывают, при ухудшение экономических показателей вынудит мировые ЦБ перейти к сверхмягкой монетарной политике. Это единственный для рынков позитивный момент в сложившихся обстоятельствах.

Азия закрыла день разнонаправленно. Торги в Японии и Сингапуре не проводились – в странах сегодня отмечают национальные праздники. Гонконгский Hang Seng просел на 0,26%. Здесь продолжаются протесты, и вероятность, что Пекин может применить силу для прекращения беспорядков, растет. Это в свою очередь может вызвать недовольство со стороны США, и повышает риск нового витка конфронтации. Китайский Shanghai Composite поднялся на 1,45%. В среду выйдут данные по промышленному производству и розничным продажам в стране, что поможет оценить воздействие торговой воны на экономику Поднебесной.

Европейские рынки торгуются без единой динамики, но в непосредственной близости от уровней закрытия сессии в пятницу. Индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 к 12:50 МСК прибавляет 0,08%. На этой неделе будут опубликованы данные по ВВП за II квартал в Германии и еврозоне, а также показатели по промпроизводству за июнь в регионе.

Американские фьючерсы с утра теряют в среднем по 0,4%, продолжая негативную динамику основных индексов в пятницу. В календаре статистики на текущей неделе: данные по инфляции в июле, показатели по ценам импорта и экспорт, статистика по первичным обращениям за пособиями по безработице и производственной активности от ФРБ Нью-Йорка и Филадельфии, а также отчет по розничной торговле и промпроизводству. 

Нефтяные котировки отступают от достигнутых в пятницу отметок . К 12:50 МСК цена за баррель марки Brent опустилась на 0,85% – до $58. Инвесторы опасаются замедления спроса из-за торгового противостояния между США и КНР. В пятницу МЭА в своем ежемесячном обзоре отметило, что торговая война между этими странами делает нефтяной рынок еще более хрупким, оценка роста спроса на нефть, скорее, будет еще снижена, чем повышена.

Российский рынок, несмотря на неоднозначный внешний фон, начал неделю с роста, хотя  довольно незначительного. Поддержку отечественным активам оказало повышение суверенного рейтинга РФ от агентства Fitch на одну ступень –с BBB- до ВВВ, прогноз –стабильный.

К 12:50 МСК индекс МосБиржи курсирует вблизи отметки в 2685 п. «Краткосрочные ожидания преимущественно нейтральные, – отмечает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов БКС Брокер. – В ближайшие дни можем увидеть консолидацию в коридоре 2660-2720 п».

Корпоративный сектор

В лидерах по темпам подъема сегодня оказался отраслевой индекс транспортного сектора. Локомотивом здесь выступают акции Аэрофлота, которые к 12:50 МСК прибавляют 1,8%.

Лучше рынка смотрятся представители нефтегазового сектора. В частности, в уверенном плюсе торгуются бумаги Сургутнефтегаза ао, Лукойла, Газпрома и Газпром нефти.

Динамику чуть хуже рынка демонтируют отраслевые индексы металлургического и потребительского секторов. Здесь покупают акции Алросы, Полюса, Полиметалла, Мечела ао, Яндекса, Детского мира, Магнита и Х5. Продают Норникель, Русал, М.Видео и Мостотрест.

В пределах 0,2% подрастают финансовый и энергетический сектора. Спросом пользуются акции Сафмара, Интер РАО, Россетей и ОГК ? 2. Юнипро и Мосэнерго.

На уровнях пятницы зависли отраслевые индексы телекоммуникационного сектора и представителей химпрома.

БКС Брокер