Котировки на 12:50 МСК

Индексы
Индекс МосБиржи: 2729,54 п. ( ? 0,19%)
Индекс РТС: 1355,80 п. (+0,22%)

О главном

Торги на российском рынке проходят без единой динамики. Индекс МосБиржи ушел в красную зону, индекс РТС при поддержке крепнущего рубля держится в плюсе.

Позитивные факторы
– Ожидания смягчения монетарной политики ФРС США и ЕЦБ
– Надежда на торговую сделку между США и КНР
– ОПЕК+ продлила сделку о сокращении объемов добычи нефти
– Нефтяные котировки поднялись выше $65 за баррель марки Brent

Негативные факторы
– Риски введения жесткого варианта санкций против РФ
– Опасения замедление роста мировой экономики
– Риски продолжения торговой войны
– Дивидендный фактор больше не поддерживает интерес к российскому рынку

В деталях

Торги на российском рынке проходят без единой динамики. Индекс МосБиржи теряет 0,19%, индекс РТС в плюсе на 0,22%. Национальная валюта укрепляется как к доллару, так и к евро.

Внешний фон складывается смешанный. Участники торгов не спешат предпринимать активные действия в преддверии важных событий. Накануне стартовали переговоры между США и КНР. Хотя серьезного прорыва инвесторы и не ждали, твиты Дональда Трампа, где он раскритиковал позицию Китая, добавили пессимизма. Тем не менее надежды, что стороны проведут продуктивный диалог, сохраняются. Сегодня ключевым событием станет заседание ФРС США. Консенсус предполагает, что Центробанк США снизит ставку на 0,25%, и несмотря на довольно хорошие статистические показатели, регулятор вряд ли «рискнет» разочаровать рынки. Большой интерес представляют последующие комментарии регулятора относительно перспектив монетарной политики. Намеки на паузу в процессе снижения ставок могут быть негативно восприняты инвесторами. Подробнее об ожиданиях  >>

Азия закрыла день с отрицательным результатом. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng опустились на 0,86% и 1,18% соответственно. Китайский Shanghai Composite упал на 0,67%. Вышедшие данные по деловой активности за июнь в КНР оказались неоднозначными: PMI в промышленности за месяц вырос с 49,2 п. до 49,7 п., PMI в сфере услуг, напротив, опустился с 54,2 п. до 53,7 п.

Европейские площадки окрашены преимущественно в зеленый цвет, но становые индексы курсируют в непосредственной близости от вчерашних уровней. Индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 к 12:50 МСК прибавляет символические 0,03%. Опубликованные данные по ВВП за II квартал в годовом выражении оказались лучше ожиданий (1,1% против 1%), а по динамике потребительских цен – на уроне прогнозов. Завтра ждем показателей деловой активности в промышленности, в пятницу – данных по розничным продажам.

Американские фьючерсы с утра подрастают в среднем на 0,2% после негативной динамики основных индексов накануне. Кроме итогов заседания ФРС, интерес представляет ключевой отчет по рынку труда: сегодня в 15:15 МСК выйдут данные ADP по числу созданных рабочих мест в частном секторе, в пятницу – по уровню безработицы и количеству рабочих мест, созданных вне с/х секторе. В стране продолжается сезон корпоративной отчетности. Накануне неплохие показатели за II квартал представила Apple. Несмотря на падение продаж смартфонов, компания показала хорошие результаты по другим продуктам в частности в части услуг. Кроме того, Apple превысила оценки аналитиков по прибыли и выручке во II квартале. Сегодня свои финансовые показатели представит General Electric.

Нефтяные котировки продолжили подъем и смогли взобраться выше $ 65. К 12:50 МСК цена барреля марки Brent выросла на 0,63% – до $65,1. Поддержку черному золоту оказали данные API, согласно который запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 6,2 млн баррелей. Сегодня ждем показателей по запасам и добычи нефти от Минэнерго США.

Российский рынок торгуется сегодня без единой динамики. Укрепляющийся рубль удерживает индекс РТС в зеленой зоне, но в то же время «играет» против индекса МосБиржи, который снижается на 0,19%.

Участники торгов в преддверии важных событий и в отсутствии драйверов для роста предпочитают сохранять осторожность. Активные действия заметны лишь в отдельных бумагах, в целом рынок «ждет» сигналов для выбора вектора движения.

К 12:50 МСК индекс МосБиржи торгуется на уровне 2730 п. Техническая картина остается без изменений. Шансы на продолжение отката в краткосрочной перспективе еще есть, однако масштаб коррекции при прочих равных ограничен областью 2600-2620 п. В это же время рынок в ближайшие недели может быть поддержан реинвестированием дивидендной массы, которую получают акционеры, а также поступательным снижением рублевых ставок. «В такой ситуации оправдана тактика покупки голубых фишек в случае локальные просадки», – считает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов БКС Брокер.

Из локальных событий выделим заседание совета директоров ММК, по итогам которого будет озвучены рекомендации по размеру промежуточных дивидендов, а также СД Банка Санкт-Петербург, ключевой темой которого станут параметры обратного выкупа акций.

Корпоративный сектор

Аутсайдерами по темпам снижения сегодня оказались отраслевые индексы металлургического и потребительского секторов, а также представители отрасли нефтехимии. Здесь продают акции Норникеля, Полиметалла, Алросы, Х5, Магнита, Фосагро и Акрона. Сдерживают просадку покупки в бумагах НЛМК, Мечела, М.Видео.

Падение на уровне с рынком демонстрируют отраслевые индексы финансового и нефтегазового секторов. После публикации отчетности за II квартал падают акции Сбербанка.  Накануне в преддверии выхода результатов бумаги показали уверенный рост, сегодня инвесторы фиксируют прибыль. В минус ушли бумаги ВТБ, Газпрома и Татнефти ао. В лидерах роста оказались акции Системы (+3,6%). Участники торгов позитивно отреагировали на новость о намерениях Эталона выкупить 49% акций «Лидер-Инвест» у АФК за 14,6 млрд руб. Холдинг продолжает сокращать свою долговую нагрузку. Более 1% прибавляют акции Татнефти ап и Газпром нефти.

Вблизи уровней закрытия сессии накануне завис энергетический сектор. Заметные движения здесь проходят в бумагах ФСК ЕЭС (+0,8%) и Россетей (ао +0,8%, ап +2,7%).

Уверенно себя в среду чувствуют представители транспортного и телекоммуникационного секторов. Растут акции МТС, Ростелекома, Аэрофлота и НМТП.

БКС Брокер