Котировки на 12:50 МСК

Индексы
Индекс МосБиржи: 2722,64 п. (+0,26%)
Индекс РТС: 1351,00 п. (+0,21%)

О главном

Российский рынок начинает неделю с роста. Кроме Газпрома на отечественных площадках нашлись и другие фавориты

Позитивные факторы
– Ожидания смягчения монетарной политики ФРС США и ЕЦБ
– Надежда на торговую сделку между США и КНР
– ОПЕК+ продлила сделку о сокращении объемов добычи нефти
– Акции Газпрома продолжают оказывать поддержку российскому рынку

Негативные факторы
– Риски введения жесткого варианта санкций против РФ
– Опасения замедление роста мировой экономики
– Риски продолжения торговой войны
– Дивидендный фактор больше не поддерживает интерес к российскому рынку

В деталях

Российский рынок начинает неделю в зеленой зоне. К 12:50 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,26%, индекс РТС в плюсе на 0,21%. Национальная валюта снижается как к доллару, так и к евро.

Внешний фон к текущему моменту складывается нейтральный. Текущая неделя богата на важные события и инвесторы предпочтут не рисковать до прояснения ситуации. Так, в среду и вторник состоятся торговые переговоры между США и КНР на министерском уровне. Хотя Ларри Кудлоу, директор Национального экономического совета США, добавил пессимизма, заявив, что не ожидает прорыва от переговоров и никакой «грандиозной» сделки не состоится, исключать незначительного прогресса не стоит. В среду ждем итогом заседания ФРС США. Консенсус предполагает, что Центробанк США снизит ставку на 0,25%, однако довольно хорошие статистические показатели вынуждают инвесторов сомневаться, пойдет ли регулятор на этот шаг уже в конце июля. Стоит ли говорить, что в случае сохранения status quo, негативная реакция рынка обеспечена.

Азия закрыла день с отрицательным результатом. Японский Nikkei и китайский Shanghai Composite опустились на 0,37% и 0,12% соответственно. Гонконгский Hang Seng упал на 1,04%.

Европейские площадки сегодня окрашены преимущественно в красный цвет, хотя становые индексы курсируют в непосредственной близости от уровней закрытия сессии в пятницу. Индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 к 12:50 МСК опустился на 0,1%. Завтра будут опубликованы данные по потребительскому доверию в регионе, в среду интерес инвесторов будет сосредоточен на показателях ВВП за II квартал и динамике потребительских цен, в четверг – на индексе деловой активности в промышленности, а в пятницу ждем данных по розничным продажам.

Американские фьючерсы с утра консолидируются после позитивной динамики основных индексов пятницу. Предварительная оценка ВВП США за II квартал (2,1%) оказалась лучше ожиданий (1,8%), но в то же время ниже показателей за I квартал (3,1%), что вызвало позитивную реакцию на площадках в конце недели. На этой, главным событием станет заседание ФРС США. Кроме того, в пятницу выйдет ключевой релиз по рынку труда. Компании продолжат отчитываться за II квартал 2019 г. Свои результаты уже опубликовали 219 корпораций из индекса S&P500, 169 из них оказались лучше консенсус-прогнозов, однако многие понизили свои ожидания на будущее.

Нефтяные котировки к 12:50 МСК снижаются на 0,1% и курсируют вблизи отметки в $63,4 за баррель марки Brent. Давление на черное золото оказывает надежды на урегулирование ситуации в районе Ормузского пролива. 

Российский рынок начинает неделю с умеренного роста. Продолжают пользоваться спросом акции Газпрома (+0,9%), но нашлись у инвесторов и другие фавориты. Покупают акции М. Видео, Сургутнефтегаза ап, Татнефти ап, ТМК и ТГК — 1.

К 12:50 МСК индекс МосБиржи торгуется на уровне 2720 п. «Шансы на продолжение отката в краткосрочной перспективе еще есть, однако масштаб коррекции, на мой взгляд, при прочих равных ограничен областью 2600-2620 п., – считает Василий Карпунин, начальник отдела экспертов БКС Брокер. – В целом же общий внешний фон остается стабильным, рублевые ставки снижаются, плюс рынок может поддержать реинвестирование дивидендов. Все это говорит об ограниченности потенциала для снижения.

Из локальных событий выделим продолжающийся сезон отчетностей российских компаний. В среду ждем публикации финансовых показателей Евраза, Сбербанка, Норникеля, Энел Россия, в четверг – ММК, Veon, в пятницу – Ростелекома.

Сегодня состоится заседание совета директоров МТС, на котором планируется дать рекомендации по промежуточным дивидендам, в среду свои рекомендации представит СД ММК.

Корпоративный сектор

В лидерах роста в понедельник оказались отраслевые индексы телекоммуникационного и энергетического секторов. Они прибавляют в среднем по 0,5%. Здесь покупают акции МТС, Ростелекома ао, Россететей, Юнипро, Ленэнерго, МРСК Северо-Запада и МРСК Сибири. Боле 3% прибавляют акции ТГК — 1. Компания опубликовала финансовую отчетность по РСБУ за II квартал 2019 г. Чистая прибыль ТГК — 1 увеличилась на 78%.

Подъем на уровне с рынком демонстрируют отраслевые индексы финансового и нефтегазового сектора. Растут акции Сбербанка, а также уже отмеченные выше бумаги Газпрома, Сургутнефтегаза ап, Татнефти ап.

Отраслевой индекс металлургического сектора в плюс на 0,17%. Здесь покупают акции Русала, Норникеля, Полиметалла, Северстали. Продают – Алросу и ММК.

В минус на 0,25% ушел потребительский сектор. Причиной негативной динамики отраслевого индекса стали продажи в акциях Яндекса. Инвесторы негативно восприняли новый законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами на уровне 20%. 

В аутсайдерах дня – отраслевой индекс транспортного сектора ( — 0,32%). В красную зону погрузились акции Аэрофлота и НМТП.

БКС Брокер