Котировки на 16:20 МСК 
Сентябрьские фьючерсы на S&P 500: 3015 ( — 0,07%)
Сентябрьские фьючерсы на Nasdaq 100: 7975 ( — 0,11%)

График S&P 500 онлайн  

Внешний фон: немецкий DAX +0,2%; японский Nikkei — 0,69%; китайский Shanghai Composite — 0,16%.

Американские фондовые фьючерсы консолидируются на премаркете. В понедельник ключевые индексы закрылись в нейтральном формате. Ближайшее сопротивление по S&P 500 — 3030 пунктов. Близлежащей поддержкой в случае отката может стать 2950-2940 пунктов.

Банковская отчетность

Чистая прибыль JP Morgan ( — 0,4%) по итогам II квартала превысила оценки аналитиков. В то же время банк снизил прогноз чистого процентного дохода — основного фактора получения прибыли банка — на $500 млн, до $57,5 млрд по сравнению с целевым показателем в $58 млрд, представленным в презентации предыдущего квартала.

Goldman Sachs (+1,6%) сократил прибыль на 6% (г/г). Однако результаты превысили консенсус – прибыль на акцию составил $5,81 при ожиданиях в $4,89. Доход от собственных торговых операций банка вырос на 16%.

Лидер американского рынка ипотечного кредитования Wells Fargo ( — 0,4%) увеличил чистую прибыль на 20%, выручка осталась неизменной. Чистый процентный доход банка снизился на 3,6%, до минимальных с 2016 г. $12,1 млрд, оказавшись хуже ожиданий участников рынка ($12,2 млрд).

Смотрите список корпоративных отчетов на неделю

Позитивные факторы

Монетарная политика ФРС. Со 100% вероятность сегмент деривативов закладывает снижение ключевой ставки по итогам заседания 30-31 июля. Сегодня были опубликованы данные по розничным продажам за июнь. Общий показатель прибавил 0,4% относительно мая (прогноз: 0,1%). Розничные продажи в рамках «контрольной группы» (без учета еды, бензина, строительных материалов) взлетели на 0,7% (прогноз: 0,3%). Сильные данные вряд ли особо изменят ожидания по ставке, для этого необходимы позитивные среднесрочные тенденции в более широком макромасштабе.

США и Китай. Согласно сообщению Bloomberg, министр финансов и торговый представитель США могут отправиться в КНР, если на этой неделе успешно пройдут телефонные переговоры. 

Риски

Замедление мировой экономики. Индекс доверия инвесторов к немецкой экономике от ZEW, отражающий текущие условия, в июле опустился в отрицательную зону – минус 1,1 пункта. Индекс ожиданий снизился с — 21,1 до — 24,5 пункта.  

Сезон отчетности целом. Согласно оценкам исследовательской организации FactSet, снижение консолидированной прибыли на акцию компаний (EPS) S&P 500 может составить 3% относительно аналогичного периода прошлого года (после — 0,3% по итогам I квартала). Переход показателя к позитивной динамике ожидается только в IV квартале.

Читайте лучшие материалы по американскому рынку на канале BCS USA в Telegram

График индекса S&P 500 по итогам понедельника, таймфрейм дневной