Котировки на 13:00 МСК

Индексы
Индекс МосБиржи: 2769,66 п. ( — 0,72%)
Индекс РТС: 1382,60 п. ( — 1,15%)

О главном

На российском рынке продолжается коррекционное движение вниз, несмотря на умеренно-позитивный внешний фон. Перешли к снижению и акции ВТБ.

Позитивные факторы
– Ожидания смягчения монетарной политики ФРС США
– Надежда на торговую сделку между США и КНР
–ОПЕК+ продлила сделку о сокращении объемов добычи нефти
– Нефтяные котировки курсируют вблизи уровня  $67 за баррель марки Brent
– Позитивная динамика торгов на мировых площадках

Негативные факторы
– Риски введения жесткого варианта санкций против РФ
– Опасения замедление роста мировой экономики
– Риски продолжения торговой войны
– Технические сигналы о перекупленности на российском рынке
– Период дивидендных отсечек в российских бумагах

В деталях

На российском рынке продолжается коррекционное движение вниз, несмотря на умеренно-позитивный внешний фон. К 13:00 МСК индекс МосБиржи снижается 0,72%, индекс РТС в минусе на 1,15%. Национальная валюта несет потери как к доллару, так и к евро.

На мировых площадках инвесторы сохраняют умеренно-оптимистичные настроения на фоне ожиданий смягчения монетарной политики мировыми ЦБ. От ФРС США 31 июля рынок ждет снижения ставки на 0,25% уже в конце июля. Опубликованные накануне протоколы с последнего заседания ЕЦБ подтвердили намерения регулятора ввести новые стимулирующие меры на заседании в июле. В то же время никаких позитивных новостей о торговых переговорах Вашингтона и Пекина не поступало. Напротив, Дональд Трамп обвинил Китай в том, что страна не увеличила закупки американской сельскохозяйственной продукции, как обещала на саммите. На что КНР отвергла факт таких договоренностей.

Азия закрыла день с положительным результатом. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng поднялись на 0,20% и 0,14% соответственно. Китайский Shanghai Composite завершил сессию ростом на 0,44%.

Европейские площадки окрашены в зеленый цвет. Индекс 50 крупнейших европейских компаний Euro Stoxx 50 к 13:00 МСК торгуется в плюсе на 0,15%.

Американские фьючерсы с утра прибавляют в среднем по 0,25% продолжая позитивную динамику основных индексов накануне. В 15:30 МСК будут опубликованы данные по производственной инфляции в июне, которые могут скорректировать ожидания инвесторов относительно темпов смягчения монетарной политики. Представленные показатели по динамике потребительских цен в прошлом месяце оказались на уровне прогнозов. На следующей неделе внимание инвесторов приключится на отчетности американских корпораций за II квартал 2019 г. В понедельник-вторник ведущие банки США JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup представят свои финансовые результаты. Подробнее, о наших ожиданиях читайте>>

Нефтяные котировки продолжают позитивную динамику после незначительной просадки вчера вечером. К 13:00 МСК цена барреля марки Brent поднялась на 6% – до $66,9 за баррель. Вдохновили быков на покупки перспективы снижения ставки ФРС США, резкое сокращение запасов нефти в Штатах, напряженная ситуация вокруг Ирана, а также риски приостановки производства черного золота в Мексиканском заливе из-за шторма Барри. В опубликованном сегодня отчете МЭА, отмечается, что агентство допускает в 2020 г. перепроизводство нефти, несмотря на недавнее продление сделки ОПЕК+. Однако это пока не смогло остановить покупателей. Поздно вечером ждем традиционную статистику по буровой активности в США от Baker Hughes.

Российский рынок и сегодня проигнорировал внешний позитив и продолжил, стартовавшую накануне коррекцию. Кроме того, стало известно, что в конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России, что явно не способствовало улучшению настроения. Тем не менее, как мы не раз отмечали, что в условиях явной технической перекупленности нашего рынка, для коррекционного снижения и не нужны дополнительные триггеры.

К 13:00 МСК индекс МосБиржи опустился к 2770 п. Техническая картина остается прежней: ближайшим уровнем поддержки выступает отметка в 2710 п., и мы не исключаем, что в следующие 1-3 недели возможен технический откат именно к этому значению. Сейчас на нашем рынке период дивидендных отсечек: в понедельник от них очистятся акции ФСК ЕЭС, но самый мощный эффект мы увидим в следующую среду. 17 июля в минус уйдут бумаги Газпрома, Мечел ап, Сургутнефтегаз, Обуви России и ТМК.

Корпоративный сектор

Основные продажи в пятницу проходят в бумагах финансового сектора. Отраслевой индекс ушел вниз на 1%. Ощутимые потери несут акции Сбербанка, Qiwi, но аутсайдером дня выступают бумаги ВТБ после бесперебойного роста в течение четырех сессий.

На 0,7% опустился отраслевой индекс металлургического сектора. Упали на 3,5% акции Алросы, после дивидендной отсечки. Продают Северсталь, Мечел и Норникель. Покупают акции Полюс и Полиметалла. Индекс-провайдер FTSE объявил о повышении веса акций Полиметалла в индексах. Изменения вступят в силу после закрытия торгов в понедельник 15 июля. Решение о повышении веса Полиметалла принято с учетом размещения 21 млн акций компании группой PPF.

В красной зоне курсирует нефтегазовый, телекоммуникационный и энергетический сектора. Падают бумаги Татнефти, Газпрома, Газпром нефти, Россетей, Юнпро, Интер РАО и Ростелекома. Покупают бумаги ФСК ЕЭС перед отсечкой под дивиденды, Русгидро.

В плюсе в пятницу держатся отраслевые индексы химпроизводства, транспортного сектора и потребительских товаров. Уверенно растут бумаги X5, Аэрофлота, Яндекса.

БКС Брокер