Как прогнозировать динамику акций

Для того чтобы понимать, как будет двигаться цена акций (падать или становиться выше), инвестору стоит быть наблюдательным, знать историю, иметь критическое мышление и держать руку на пульсе жизни финансового мира.

Фундаментальный анализ

Зачем делать фундаментальный анализ? Таким образом, можно “оценить справедливую цену” акций. Как только справедливая цена известна, ее можно сравнить с рыночным курсом, чтобы понять, завышен он или нет.

Но есть проблема. Чтобы оценить справедливую цену акций, нужно знать, как читать и понимать “финансовые отчеты” (например, баланс, кондиционеры прибыли и убытки и отчет о движении денежных средств). Идея заключается в том, чтобы понять корреляцию между финансовыми результатами компании, ее основами и ее справедливым курсом (также называемым внутренней стоимостью).

Знание справедливой цены дает представление о том, как предсказать, будут ли акции подниматься или падают. Недооценка поднимет курс вверх, переоценка его снизит.

Корреляция между финансовыми отчетами, ведением бизнеса и справедливой ценой

Это суть фундаментального анализа акций. Если мы сможем научиться устанавливать корреляцию между финансовой отчетностью, ее основами бизнеса и справедливой ценой – мы сможем составлять прогнозы. Как это можно сделать? Это можно сделать с помощью трехэтапного процесса, показанного. Конечной целью этих трех шагов является определение справедливого курса.

Стоит детальнее объяснить каждый из трех шагов всего в нескольких словах:
1. Финансовая отчетность: Изучение того, как читать финансовую отчетность, имеет ключевое значение. “Чтение” = понимание. Нужно не только прочитать финансовые отчеты, но и после прочтения иметь возможность составить более широкую картину о компании.
2. Основы бизнеса: Какие факторы диктуют основы бизнеса компании? Перспективы потенциального роста, эффективность руководства, прибыльность, текущее финансовое “здоровье” и так далее.
3. Математическая модель: На двух вышеуказанных шагах мы в основном “исследуем” компании. На этом этапе мы преобразуем наше исследование в сложную картину, состоящую из конкретных фактов.

Таким образом мы сможет знать, будут ли акции подниматься или спускаться с текущих уровней стоимости. Лучшим показателем этого является справедливая цена акций. Когда справедливая стоимость ниже текущего курса, акции имеют отличную возможность подняться в будущем.

Как скоро уровень поднимется? Это зависит от степени недооценки. Как правило, популярные акции, которые торгуются со скидкой, могут подняться в течение следующих нескольких месяцев. Также не стоит забывать о трендах, отслеживании отзывов и комментариев экспертов, чтобы делать индивидуальные независимые прогнозы.