Евразийский банк развития (ЕАБР) увеличил объем размещения 3-летних облигаций серии 003Р-001 с не менее 5 млрд рублей до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,35% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,569% годовых.



Сбор заявок на выпуск прошел 28 июля с 11:00 до 15:00 МСК.



Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 9,55% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.



Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM), БК "Регион", РСХБ и банк "Зенит" (MOEX: ZENT).



Техразмещение запланировано на 2 августа.



В начале июня ЕАБР разместил биржевые облигации серии 001Р-08 объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 2,5 года.



Перед этим международная организация дважды переносила техническое размещение займа - сначала с 26 на 27 мая, а затем с 27 мая на неназванный срок. В первоначально запланированную дату размещения (26 мая) Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых.



Ставки купонов в день техразмещения были снижены до 11,5% годовых с первоначально установленных 11,75% годовых. Ставка установлена до погашения, купоны квартальные.



В настоящее время в обращении находится 6 биржевых выпусков облигаций ЕАБР на 45 млрд рублей и 2 классических выпуска на 7 млрд рублей.



ЕАБР - международная финансовая организация, созданная для содействия экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между некоторыми из стран - членов СНГ, впоследствии создавшими Евразийский экономический союз. Акционерами ЕАБР являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники).