"Белуга групп" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5-7 млрд рублей в размере 10,85%

ПАО "Белуга групп" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летнего выпуска облигаций серии БО-П05 в размере 10,85% годовых и увеличило планируемый объем размещения до 5-7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 11,14% годовых.



В ходе сбора заявок по выпуску наблюдалась трехкратная переподписка по спросу.



Сбор заявок прошел 8 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 11,45% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.



По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 8-9-го купонов, еще 50% при погашении. Ожидаемая дюрация составит около 4 лет.



Организаторами выступают Газпромбанк, инвестбанк "Синара" и Московский кредитный банк (MCX:CBOM).



Техразмещение запланировано на 12 июля.



В апреле рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня "ruА+" со стабильным прогнозом, отметив низкую подверженность отрасли кризисным явлениям в экономике и ориентированность компании на внутренний рынок.



В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 14,89 млрд рублей.



"Белуга групп" - один из крупнейших в России производителей алкоголя. Основным бенефициаром компании является Александр Мечетин (ему принадлежит 58% акций). Free float составляет 15%. Акции обращаются на "Московской бирже".



По итогам 2021 года чистая прибыль ПАО "Белуга Групп" по МСФО выросла на 57%, до 3,9 млрд рублей. EBITDA повысилась на 14%, до 10,5 млрд рублей, выручка - на 18%, до 74,9 млрд рублей.