Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций ГК "Автодор" серии БО-003P-02 объемом 30,513 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "АA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.



Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ГК "Автодор", в соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.



"Кредитный рейтинг компании установлен на уровне паритета с рейтингом РФ минус две ступени и обусловлен очень сильным влиянием государства, которое обладает полным операционным и финансовым контролем над "Автодором". Дисконт в размере двух ступеней обусловлен невысокими оценками таких субфакторов, как "социальная роль" и "роль в экономике и репутационные риски"", - отмечает агентство.



Сбор заявок на выпуск проходил с 1 по 5 июля.



Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,70% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,65% годовых. Длительность 1-го купона составит 212 дней, 2-9-й купоны полугодовые, 10-й купон продлится 152 дня.



Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), БК "Регион", банк "ДОМ.РФ", РСХБ и инвестбанк "Синара".



Техразмещение запланировано на 7 июля.



В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций "Автодора" общим объемом 51,1 млрд рублей и 47 выпусков классических бондов на 140,23 млрд рублей.