Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям АО "СИБУР холдинг" серии 001Р-01 объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAAA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.



По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 001P-01.



Сбор заявок на выпуск прошел 30 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,55% годовых, в ходе маркетинга он снижался трижды. Спрос на бонды превысил предложение более чем в 5 раз, что позволило закрыть книгу по ставке 9,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,47% годовых. Длительность 1-13-го купонов - квартал, 14-го купона - 109 дней.



Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM).



Техразмещение запланировано на 8 июля.



Данный выпуск станет первым займом, размещенным в рамках программы облигаций эмитента на 25 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) в ноябре 2021 года.



В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 25 млрд рублей и 11 выпусков биржевых облигаций, номинированных в валюте, на $3,024 млрд, а также три выпуска евробондов с погашением в 2023-2025 гг. на общую сумму $1,3 млрд.