"Московская биржа" зарегистрировала 5-летний выпуск облигаций ПАО "Белуга групп" серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.



Выпуску присвоен регистрационный номер - 4B02-03-55052-E-002P.



Как сообщалось, сбор заявок на выпуск запланирован на 8 июля.



Ориентир по доходности - премия не выше 300 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 5 лет.



По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 8-9-го купонов и еще 50% при погашении. Ожидаемая дюрация составит около 4 лет.



Организаторами выступят Газпромбанк, инвестбанк "Синара" и Московский кредитный банк (MCX:CBOM).



Техразмещение запланировано на 12 июля.



В апреле рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня "ruА+" со стабильным прогнозом.



В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 14,89 млрд рублей.



"Белуга групп" - один из крупнейших в России производителей алкоголя. Основным бенефициаром компании является Александр Мечетин (ему принадлежит 58% акций). Free float составляет 15%. Акции обращаются на "Московской бирже".



По итогам 2021 года чистая прибыль ПАО "Белуга Групп" по МСФО выросла на 57%, до 3,9 млрд рублей. EBITDA повысилась на 14%, до 10,5 млрд рублей, выручка - на 18%, до 74,9 млрд рублей.