Спрос на бонды АО "СИБУР холдинг" серии 001Р-01 объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года более чем в пять раз превысил предложение, сообщается в пресс-релизе эмитента.



"Выпуск был встречен рекордно высоким спросом со стороны инвестиционного сообщества: в ходе букбилдинга была сформирована более чем 5-кратная переподписка, что позволило несколько раз пересматривать маркетинговый диапазон в сторону понижения и закрыть книгу по ставке купона 9,15% годовых - на 40 б.п. ниже первоначального ориентира", - отмечается в сообщении компании.



Выпуск получил широкую дистрибуцию среди инвесторов: в книгу было подано более 60 заявок. В сделке приняли участие банки, НПФ и управляющие компании, инвестиционные компании, страховые компании, а также частные инвесторы.



Сбор заявок на выпуск прошел 30 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,55% годовых, в ходе маркетинга он снижался трижды.



Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM).



Техразмещение запланировано на 8 июля.



Данный выпуск станет первым займом, размещенным в рамках программы облигаций эмитента на 25 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) в ноябре 2021 года.



В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 25 млрд рублей и 11 выпусков биржевых облигаций, номинированных в валюте, на $3,024 млрд, а также три выпуска евробондов с погашением в 2023-2025 гг. на общую сумму $1,3 млрд.