МТС-банк в середине июля планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ориентир по доходности - премия не выше 230 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 3 года. Купоны квартальные.



Организаторами выступят БК "Регион", Газпромбанк и Московский кредитный банк (MCX:CBOM).



Техразмещение запланировано на июль.



По займу будут предусмотрены ковенанты: в частности, право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО "МТС (MCX:MTSS)" ниже контрольной. МТС напрямую и/или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.



В настоящее время в обращении находится два выпуска субординированных облигаций банка на 5 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей.



МТС-банк по итогам 2021 года занимает 31-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".