"СИБУР холдинг" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд рублей на уровне 9,15%

АО "СИБУР холдинг" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-01 объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года на уровне 9,15% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,47% годовых.



Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,55% годовых, в ходе маркетинга он снижался трижды.



Длительность 1-13-го купонов - квартал, 14-го купона - 109 дней.



Сбор заявок прошел 30 июня с 11:00 до 15:00 МСК.



Организаторами выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк (MCX:CBOM).



Техразмещение запланировано на 8 июля.



Данный выпуск станет первым займом, размещенным в рамках программы облигаций эмитента на 25 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в ноябре 2021 года.



В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 25 млрд рублей и 11 выпусков биржевых облигаций, номинированных в валюте, на $3,024 млрд, а также три выпуска евробондов с погашением в 2023-2025 гг. на общую сумму $1,3 млрд.