ООО "ВУШ" (оператор сервиса Whoosh) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 13,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 14,20% годовых.



Сбор заявок проходит 24 июня с 11:00 до 15:00 МСК.



Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 13,6% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.



Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк (MCX:CBOM). Агент по размещению - Газпромбанк.



Техразмещение запланировано на 29 июня.



Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 30 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 25 мая 2022 года.



В конце апреля АКРА присвоило эмитенту рейтинг на уровне "А-(RU)" со стабильным прогнозом. В релизе агентства отмечалось, что рейтинг обусловлен тем, что компания располагает собственными технологическими разработками и инфраструктурой, а также наличием у нее парка новых самокатов, который активно расширяется. АКРА также отмечало очень высокие темпы роста выручки компании и очень высокий уровень рентабельности. По оценкам агентства, введенные экономические санкции окажут ограниченное влияние на бизнес компании.



Whoosh - технологическая компания, специализирующая на разработке и внедрении решений для шеринга транспорта микромобильности, а также управляет одноименным сервисом аренды электросамокатов и электровелосипедов.



Whoosh является ведущим игроком российского рынка кикшеринга. В 2021 году количество уникальных пользователей компании превысило 6 млн человек, которые совершили более 26 млн поездок, а собственный парк компании превысил 41 тыс. единиц.