Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило двум выпускам 10-летних облигаций - серии БО-002P-02 с офертой через 4 года и серии БО-002P-03 с офертой через 6 лет объемом по 10 млрд рублей каждый - кредитный рейтинг на уровне "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.



Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом компании, в соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссий приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.



По оценкам АКРА, выпуски не окажут влияния на кредитный рейтинг "Почты России". Структура долга компании предполагает погашение существенных объемов долга в 2022 и 2023 годах. С учетом размещения данных выпусков долг компании станет более долгосрочным, полагает агентство.



Сбор заявок на выпуски прошел 15 июня.



Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,45-10,65% годовых, в ходе маркетинга он изменялся в сторону снижения 4 раза. Ставка 1-го купона установлена по обоим выпускам на уровне 10,15% годовых, что соответствует доходности к соответствующей оферте в размере 10,41% годовых. Купоны полугодовые.



Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и БК "Регион".



Техразмещение выпусков запланировано на 21 июня.



В конце мая "Почта России" провела сбор заявок, 8 июня разместила выпуск 10-летних облигаций серии БО-002Р-01 с офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей по ставке 11,4% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 11,72% годовых. В ходе маркетинга ориентир изменялся в сторону снижения пять раз.



В обращении находятся 15 выпусков биржевых облигаций "Почты России" объемом 78,4 млрд рублей.



"Почта России" - российский национальный почтовый оператор, был преобразован в АО из ФГУП 1 октября 2019 года. Единственным акционером АО "Почта России" является РФ в лице Росимущества.