Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 10-летним облигациям ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) 1-й серии объемом 400 млн рублей кредитный рейтинг на уровне "ВВ-(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.



Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу соответствует II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента - "ВВ-(RU)".



В свою очередь, кредитный рейтинг "Пионер-лизинга", по мнению агентства, обусловлен очень слабой оценкой достаточности капитала и удовлетворительной оценкой риск-профиля. Влияние на кредитный рейтинг также оказывают умеренно низкая оценка бизнес-профиля и удовлетворительная оценка фондирования и ликвидности.



Размещение выпуска начнется 7 июня, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.



Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются, исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные.



Банк России 28 апреля зарегистрировал выпуск, 23 мая "Московская биржа" включила его в третий уровень котировального списка.



По займу будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.



В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей.



"Пионер-лизинг" - лизинговая компания, осуществляющая деятельность на рынке более 12 лет. Компания предоставляет в лизинг автобусы, легковой и грузовой транспорт, спецтехнику, оборудование и недвижимость. Клиентами компании являются предприятия малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и физические лица в основном на территории Приволжского федерального округа. С 2016 года "Пионер-лизинг" является материнской компанией по отношению к профессиональному участнику рынка ценных бумаг АО "НФК-Сбережения". Собственниками компании являются Евгений Наумов (51,22%) и Владислав Пономарев (48,78%).