АО "ПО "Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова" (УОМЗ) установило премию к ключевой ставке ЦБ 10-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-04 объемом 3,5 млрд рублей на уровне 1,75% (175 б.п.), сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Компания подтвердила данные в раскрытии.



Сбор заявок проходил с 11:00 МСК 31 мая до 15:00 МСК 1 июня. Book building проходил по спреду к ключевой ставке.



Ориентир ставки 1-го купона рассчитывался по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 175-225 базисных пунктов (б.п.).



Ставка 1-6-го купонов плавающая, привязана к значению ключевой ставки ЦБ, рассчитываемой каждый день, плюс спред. При этом значение ключевой ставки берется за 14-й день, предшествующий дате расчета.



Размещение проходит среди квалифицированных инвесторов, при размещении минимальный объем заявки - 1,4 млн рублей.



Организаторами выступают Совкомбанк, SberCIB и Новикомбанк.



Техразмещение запланировано на 3 июня.



Планируется включение выпуска в сектор РИИ (инноваций и инвестиций) "Московской биржи".



В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций завода общим объемом 5 млрд рублей с погашением в 2029 и 2030 годах.



УОМЗ - одно из крупнейших предприятий России по разработке и производству оптико-электронных приборов военного и гражданского назначения. Его единственный акционер - корпорация "Ростех".