Евросоюзу потребовалось полтора месяца на то, чтобы согласовать частичное эмбарго на поставки нефти из России. США запретили ее закупку еще в марте. Как ограничения могут повлиять на Россию и мировой рынок нефти, разбирался РБК

В ходе саммита в Брюсселе Европейский союз достиг соглашения о частичном запрете на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций, сообщил поздно вечером в понедельник, 30 мая, глава Евросовета Шарль Мишель: «Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Это немедленно охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования».

Запрет введен на морские поставки нефти, но он исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. При этом, Польша и Германия самостоятельно решили отказаться от любых форм поставок российской нефти (по морю и трубопроводам), так что к концу 2022 года она будет направляться в ЕС только по южной части нефтепровода «Дружба» — на него приходится 10% от всего объема нефти, покупаемой Евросоюзом у России, пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вопрос нефтяного эмбарго обсуждался странами Европы, которые являются одними из крупнейших покупателей российской нефти, с середины апреля. Но до сих пор им не удавалось договориться — против выступала Венгрия, получающая 60% нефти из России. США, на которые приходилось около 10% российского нефтяного экспорта, отказались от закупок сырья из России еще 8 марта.

В 2021 году страны ЕС завезли морем сырой нефти из России примерно на €32,7 млрд, или 68% всего импорта нефти из России. Еще на €21,2 млрд морским путем Европа ввезла российских нефтепродуктов. Эти объемы после истечения переходных периодов (например, Болгария получила отсрочку по эмбарго вплоть до конца 2024 года) будут запрещены к поставке в ЕС. Трубопроводный экспорт российской нефти (по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию) также будет свернут, но по прошествии некоторого времени, которые в Еврокомиссии пока не назвали. В 2021 году Венгрия, Чехия и Словакия получили по «Дружбе» российской нефти на €5 млрд.

Какие последствия могут быть для российского бюджета и мирового рынка нефти после введения ограничений, разбирался РБК.

Кто и сколько покупает российской нефти

В 2021 году страны Евросоюза импортировали российских сырой нефти и нефтепродуктов на €70,8 млрд (нефти на €48,3 млрд, нефтепродуктов — €22,6 млрд). Общий импорт этих продуктов в Евросоюз составил €251,6 млрд, то есть Россия обеспечила более 28% в этом объеме, следует из базы данных Eurostat.

Больше всего ввезли Нидерланды (23% всего объема нефти и нефтепродуктов из России за 2021 год), которые являются европейским хабом по приему российского топлива, Германия (16,6%), Польша (10,6%), Франция (8%).

В первом квартале 2022 года ЕС закупил нефти и нефтепродуктов из России на €27 млрд (в среднем по €9 млрд в месяц). Страны ЕС в 2021 году импортировали 161,5 млн тонн российских нефти и нефтепродуктов. В первом квартале 2022 года этот показатель составил 44,1 млн т.

Что это значит для России

Нефть и нефтепродукты являются ключевым источником экспортной выручки в России, на их долю приходится почти 37% всего товарного экспорта ($180 млрд), по данным ФТС за 2021 год. Экспорт природного газа им значительно уступает — $64 млрд в 2021 году. Осенью 2021 года Минэкономразвития прогнозировало, что нефтегазовый экспорт в 2022 году принесет России $251 млрд (базовый вариант прогноза).

Исходя из прогноза главы Еврокомиссии, после полноценного вступления в силу эмбарго на морские поставки и с учетом добровольных планов Германии и Польши отказаться от закупок российской нефти по северной части нефтепровода «Дружбы» это коснется 90% нефтяных поставок из России, то есть €63,72 млрд ($68,18 млрд) из €70,8 млрд в год. С учетом потерь из-за эмбарго США она недосчитается $85,8 млрд, или 48% доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов. В итоге, она будет вынуждена переориентироваться на азиатский рынок, где нефть уже продается с дисконтом — по цене, примерно на $34 дешевле, чем цена фьючерсов на нефть марки Brent, пишет Bloomberg.

На фоне обсуждения нефтяного эмбарго в Европе совладелец и вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун предложил снизить добычу России на 20-30%, до 7-8 млн барр. в сутки. «Зачем России обеспечивать добычу 10 млн барр. нефти в день? Если мы сможем эффективно потребить и экспортировать 7–8 млн без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта», — написал он в статье для РБК «Новая парадигма нефтяной отрасли России». «Нужно ли стараться сохранить объемы докризисного экспорта, соглашаясь на 30-, а порой и на 40-процентные дисконты?» — отметил он. По мнению Федуна, покупатели под разговоры о нефтяном эмбарго будут стараться «институционализировать» эти скидки с помощью инструментов тарифного регулирования.

Что это значит для Европы

Россия является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров нефти и нефтепродуктов (наряду с Саудовской Аравией и США). Ее доля на рынке составляет около 10%. По данным Международного энергетического агентства, в январе 2022 года российские компании в общей сложности добывали 11,3 млн барр. нефти в сутки, из которых 10 млн барр. — сырой нефти, 960 тыс. барр. — газового конденсата, 340 тыс. барр. — ШФЛУ.

Экспорт нефти из России в декабре 2021 года составлял 7,85 млн барр. в сутки, из них на сырую нефть и конденсат приходилось 5 млн барр., на нефтепродукты — 2,85 млн барр. Около 60% российского экспорта нефти шли в страны Организации экономического сотрудничества и развития в Европе (ОЭСР, в основном, члены ЕС), 20% — в Китай. В ноябре 2021 года (последний месяц с доступной статистикой) страны ОЭСР в Европе импортировали 4,5 млн барр. в сутки из России — 3,1 млн барр. сырной нефти и 1,3 млн барр. — нефтепродуктов. На российские компании приходилось 34% всего импорта этих стран.

По данным Bloomberg, в 2021 году Россия поставляла около 720 тыс. баррелей нефти в сутки на европейские НПЗ по трубопроводу «Дружба». Основная часть поставок по нему шла в Германию и Польшу, которые решили отказаться от экспорта из России независимо от решения ЕС. Еще 1,57 млн баррелей в сутки (75% всех экспортных поставок) отправлялись в ЕС по морю.

Президент Владимир Путин, говоря о намерениях ЕС ввести нефтяное эмбарго, заявил, что Европа пытается списать на Россию свои ошибки в энергетической политике. Однако в результате «сумбурных действий» европейских стран их экономике наносится ущерб, в то время как выручка российского нефтегазового сектора растет, отметил он. На фоне подготовки нефтяного эмбарго в США цены на нефть в начале марта поднимались до $138 за баррель, но затем начали снижаться. После объявления о частичном эмбарго в ЕС нефть подорожала до $124 за баррель, впервые с марта.