Котировки на 16:15 МСК

Биржевые индексы
Индекс СПБ Биржи SPB 100: 707 п. (-2%)
Фьючерс на индекс S&P 500: 4041 п. (-1%)

Топ-5 по оборотам
• Tesla (-1%)
• Snap (-3%)
• Alibaba (-1,6%)
• Amazon (-0,1%)
• Apple (-0,2%)

Лидеры: Oil States International (+3,2%), DTE Energy (+3,1%), PetroChina (+3%)
Аутсайдеры: American Eagle Outfitters (-6,9%), Urban Outfitters (-6,2%), Gap (-5,1%)

Коротко

На торгах понедельника индекс S&P 500 набрал 1,9%, а технологический Nasdaq вырос на 1,6%. Достигнув в моменте на торгах пятницы падения по индексу S&P 500 более, чем на 20% относительно максимума, рынок акций начал разворачиваться. Падение на 20% считается характеристикой медвежьего рынка и служит сильной психологической границей.

Эталонная доходность десятилетних облигаций США сегодня снизилась до отметки в 2,82%.

Индекс СПБ Биржи SPB 100 сегодня падает на 2%, а фьючерс на индекс S&P 500 теряет около 1%.

В деталях

Внешний фон негативный: индекс гонконгской биржи Hang Seng потерял 1,9%, британский FTSE 100 остается возле уровня прошлого закрытия, а немецкий индекс DAX растет на 0,4%.

В мире. Оборонная группа Quad, в которую входят США, Япония, Индия и Австралия, планирует запустить инициативу по охране морских границ и отслеживанию активности.

Сегодня на втором дне Форума в Давосе, глава нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, заявил, что даже при снижении мировой активности спрос в мире на нефть не упадет ниже 100 млн барр. в сутки, а в скором времени может вырасти до 100 млн барр. в сутки.

В Китае произошло увеличение импорта российской нефти. По оценкам в мае морской импорт в КНР достиг рекорда в 1,1 млн. барр. в сутки против 0,75 млн барр. в сутки в I квартале этого года.

В Казахстане увеличена перевалка контейнеров на границе с Китаем, на фоне роста отгрузок контейнеров между Россией и Китаем.

Корпоративные новости. На 10 заводах Toyota в Японии из-за сбоев в поставках комплектующих, ввиду локдаунов в Китае, приостановится работа на несколько дней.

В лидерах торгов на фоне спроса на нефть энергетические компании: Oil States International, DTE Energy, PetroChina.

В аутсайдерах розничные продавцы: American Eagle Outfitters, Urban Outfitters и Gap, на фоне снижения прибыли и рентабельности в индустрии.

В топе по оборотам на первой строчке Tesla. Глава Volkswagen заявил, что к 2025 г. немецкий автогигант обгонит своего конкурента Tesla по продажам электрокаров.

Акции Snap падают на снижение прогнозов и планах сокращения найма. Причиной снижения прогноза по заявлениям менеджмента является существенное ухудшение макроэкономических условий. Вчера после закрытия рынка акции снизились на 30%, сегодня падение продолжилось.

Alibaba запускает Alibaba Cloud в Саудовской Аравии, с первоначальными капиталовложениями в размере $238,3 млн.

На волне замедления спроса, Amazon стремиться отказаться от складских площадей в США или сдать их в субаренду.

СПБ Биржа исключает Zynga из списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

В фокусе сегодня

• Сегодня среди крупных компаний ожидается квартальная отчетность:
- Intuit. Прогноз по EPS: $6,7
- NetEase. Прогноз по EPS: $0,98
- AutoZone. Прогноз по EPS: $25,9
- Aglient Technology. Прогноз по EPS: $1,11
- Best Buy. Прогноз по EPS: $1,60

• Среди важной макроэкономической статистики будут опубликованы данные деловой активности от Markit, продажи нового жилья. Кроме того, с речью выступит глава ФРС Дж. Пауэлл, заявления которого могут оказать влияние на ожидания участников рынка относительно ужесточения монетарной политики.

• Наиболее сильную динамику на американском рынке начали показывать акции крупнейших банков. Более 5% прибавили JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup, Bank of America. Все они активно падали с января–декабря. Рост процентных ставок дал толчок кредитному бизнесу компаний. В краткосрочной перспективе опережающая динамика в бумагах банков может сохраниться.

Узнайте больше

Байден запускает Индо-Тихоокеанскую экономическую программу
Zoom Video. Отскок с потенциалом роста в 40%
Топ-6 недооцененных компаний США

БКС Мир инвестиций