Котировки на 17:25 МСК

Индекс S&P 500: 4230 (-1,3%)
Индекс Nasdaq Composite: 12 708 (-1,3%)

График S&P 500 онлайн

Внешний фон: немецкий индекс DAX +1%; японский рынок акций сегодня не работал; Shanghai Composite +0,6%.

Американские фондовые индексы падают в первой половине торгов пятницы. Инвесторы оценивают макростатистику и сезон отчетности. На следующей неделе пройдет заседание ФРС. Общие факторы риска — инфляция, рост процентных ставок, геополитика.

S&P 500 закрепился ниже 200-дневной скользящей средней. Это негативный сигнал. Индекс достиг уровня поддержки 4160 п. При отскоке сопротивление — 4320 п. Пока есть риски нового витка спуска вниз. Следующий уровень поддержки при негативном сценарии — 4080 п.

Данные по экономике

Статистика по личным доходам и расходам американцев оказалась лучше консенсус-оценки аналитиков. Личные доходы увеличились на 0,5% (прогноз: 0,4%). Личные расходы выросли на 1,1% (прогноз: 0,7%). Базовый ценовой индекс потребительских расходов в годовом исчислении вырос на 5,2% (прогноз: 5,3%).

Индекс потребительского доверия Университета Мичигана в апреле вырос с 59,4 п. до 65,2 п. (прогноз: 65,7 п.). Инфляционные ожидания составили 5,4% годовых.

Сезон отчетности

Квартальные результаты Apple (+0,8%) оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков. Скорректированная EPS составила $1,52, что превосходит ожидания на уровне $1,42. Компания не предоставила прогноза, при этом увеличила дивиденды и объявила рекордный байбэк.

Скорректированная прибыль на акцию Amazon (-12%) отрицательная — минус $7,56 (+97%, г/г), значительно хуже ожиданий в $8,35. Причина слабых результатов — сокращение онлайн-расходов потребителей в условиях экономической неопределенности.

Выручка Intel (-5,7%) — $18,4 млрд (-7%, г/г). Скорректированная EPS составила $0,87 (-35%, г/г), что превосходит оценку Wall Street в $0,78. Intel сообщила, что продажи в сегменте центров обработки данных выросли на 22%, до $6 млрд — ниже консенсус-оценки аналитиков — $6,78 млрд. Доход от рынка персональных компьютеров упал на 13%, до $9,3 млрд.

На следующей неделе

В среду будут представлены итоги заседания ФРС. Согласно данным сервиса CME FedWatch, с вероятностью, близкой к 100%, ключевая ставка будет увеличена нестандартным шагом — 0,5 п.п. — до 0,75–1%. С вероятностью свыше 50% к концу года процентная ставка может быть повышена до 3-3,25%.

В пятницу будет представлен ключевой релиз месяца — официальные данные по рынку труда США за апрель. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, non-farm payrolls могли вырасти на 395 тыс. после 431 тыс. в апреле, безработица сохраниться на уровне 3,6%. Стоит обратить внимание на инфляционные данные — динамику заработных плат.

С квартальными отчетами выступят Moderna, eBay, Pfizer, AMD, Starbucks.

Читайте лучшие материалы по американскому рынку на канале BCS USA в Telegram. Здесь вы найдете обзоры по рынку, идеи для инвестиций, различные исследования, познавательные диаграммы.

БКС Мир инвестиций