ПАО "МТС (MCX:MTSS)" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-20 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 4 года на уровне 11,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 12,28% годовых.



Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 12% годовых, в процессе маркетинга он трижды изменялся.



Сбор заявок прошел 26 апреля с 11:00 до 15:00 МСК.



Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и БК "Регион".



Техразмещение запланировано на срок не позднее 6 мая.



Ранее, 22 апреля, МТС за час без премаркетинга провела сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-19 объемом 10 млрд рублей. Ставка квартального купона до погашения установлена на уровне 11,69% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 12,21% годовых.



Техническое размещение 3-летних облигаций пройдет не позднее 13 мая. Организатором выпуска и агентом по размещению выступила БК "Регион".



"В условиях высокой ключевой ставки результаты размещения облигаций в очередной раз продемонстрировали высокую оценку уровня кредитного качества МТС, что подкрепляется стабильно успешными финансовыми и операционными результатами компании и её лидирующими позициями на рынке. Спрос на выпуск облигаций от российских инвесторов в ходе размещения дает возможность МТС, как одному из наиболее успешных эмитентов на отечественном долговом рынке, в ближайшем будущем предлагать новые выпуски на привлекательных условиях как для инвесторов, так и для самой компании", - прокомментировал результаты сбора заявок по выпуску директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов, слова которого приводились в пресс-релизе.



Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели.



В настоящее время в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций компании на 159 млрд рублей.