Investing.com — Как ожидается, в марте в США снова появилось почти полмиллиона рабочих мест, поскольку рост стоимости жизни заставляет пассивных работников вернуться на рынок труда. Инфляция в еврозоне достигла рекордно высокого уровня, а производство резко замедлилось, поскольку последствия спецоперации на Украине впервые проявились в экономических данных. Американский рынок начнет второй квартал с восстановления после окончания первого квартала на низкой ноте, в то время как карантин в Китае из-за COVID-19 и несколько приостановок торгов на фондовом рынке усиливают опасения в отношении второй по величине экономики мира. Цены на нефть уверенно двинулись выше отметки $100 за баррель. Вот что нужно знать о финансовом рынке в пятницу, 1 апреля.

1. Платежные ведомости продемонстрировали еще один значительный рост; внимание к коэффициенту участия

Сегодня день платежных ведомостей, и ежемесячный отчет по занятости в США в 08:30 утра по восточному времени (12:30 по Гринвичу) завершит недельные данные по рынку труда, который остается напряженным. Ежемесячный опрос JOLTS показал, что количество вакансий все еще близко к рекордно высокому уровню, а уровень увольнений в марте вырос.

Как ожидается, количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны вырастет на 490 тыс., что можно рассматривать как шаг к нормализации после еще большего скачка в начале года, когда были сняты ограничения, связанные с COVID-19.

Ожидается также, что уровень безработицы снизится с 3,8% до 3,7%, в то время как рост средней почасовой заработной платы замедлится с 0,6% до 0,4%, что снизит давление на Федеральную резервную систему, поскольку она пытается справиться с опережающими темпами роста инфляции.

Тем не менее, возможно, самым важным элементом отчета будет участие рабочей силе на фоне подозрений, что более высокая стоимость жизни соблазнит людей вернуться на работу.

2. Инфляция в еврозоне побила рекорды, цены на энергоносители в Великобритании выросли, но российский газ пока продолжает поступать

Повышение стоимости жизни в Европе снова в центре внимания в пятницу; при этом инфляция в еврозоне достигла в марте 7,5%, что является самым высоким показателем с момента создания евро. Худшее еще впереди, учитывая продолжающийся рост цен на энергоносители, поэтому 13-месячный минимум производственного индекса PMI Markit не стал неожиданностью.

В Великобритании вступает в силу повышение верхнего предела цен на энергию для домохозяйств, что приведет к немедленному и резкому увеличению счетов для многих потребителей, особенно бедных.

Еще хуже ситуация в Северной Африке, где инфляция вызвана стремительным ростом цен на продукты питания, согласно новому отчету Всемирной продовольственной программы ООН.

Оба события частично связаны со спецоперацией России на Украине, которая нарушила мировую торговлю зерном, нефтью и газом. Однако российский газ продолжает поступать в Европу после изменения новых правил, требующих оплаты в рублях. На фоне скачков спотовых цен данные системы газоснабжения показали, что Россия поставляет в Европу больше газа, чем когда-либо за последние 4 месяца, поскольку покупатели больше полагаются на свои долгосрочные контракты с «Газпромом» (MCX:MCX:GAZP).

3. Американский рынок откроется выше; заводы Ford (NYSE:F) и GM простаивают из-за нехватки запчастей

Фондовые индексы в США откроются ростом после завершения первого квартала на плохой ноте; при этом все 3 основных индекса потеряли около 1,5%.

К 06:15 по восточному времени (10:15 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones вырос на 210 пунктов, или на 0,6%, в то время как фьючерс на S&P 500 также вырос на 0,6%, а фьючерс на Nasdaq 100 — на 0,8%.

Настроение омрачается возобновившимися опасениями по поводу сбоев в цепочках поставок, поскольку распространяются ограничения из-за COVID-19 в Китае, затрагивая все больше и больше заводов и логистических центров.

Ford Motor Company (NYSE:F) и General Motors Company (NYSE:GM) заявили в четверг вечером, что они временно закроют некоторые заводы из-за нехватки компонентов.

4. Сокращение заводов в Китае; массовая приостановка торгов акциями застройщиков

Данные по COVID-19 в Китае остаются источником некоторых разногласий, но производственный PMI от Caixin, который охватывает более мелкие и независимые предприятия страны, вышел вслед за государственным официальным PMI,, сигнализируя о сокращении активности в марте. Он упал с 50,4 в феврале до 48,1, самого низкого уровня за 2 года.

Появились также новые свидетельства нерешенных проблем в секторе недвижимости страны, поскольку Гонконгская фондовая биржа приостановила торги акциями более 30 компаний за несоблюдение сроков подачи годовых отчетов. Среди этих компаний были девелопер Shimao Property Holdings Ltd (HK:0813), который ранее считался одним из самых сильных в секторе, и KAISA JiaYun Technology Inc (SZ:300242), один из крупнейших китайских рынков иностранных облигаций.

Китайские дипломаты позже встретятся с представителями ЕС в Брюсселе, но, как ожидается, не будут сигнализировать о каком-либо ослаблении поддержки России.

5. Нефть снова преодолела отметку в $100, отказ ОПЕК+

Цены на сырую нефть восстановились после сильного удара в начале недели из-за плана президента США Джо Байдена по разблокированию стратегического нефтяного резерва.

К 06:25 утра по восточному времени (11:25 по Гринвичу) фьючерс на нефть WTI упал на 0,1% до $100,19 за баррель, ранее достигнув максимума $100,84, в то время как нефть марки Brent, глобальный ориентир, выросла на 0,1% до $104,85 за баррель.

Это произошло после того, как в четверг ОПЕК и ее партнеры (прежде всего, Россия) в рабочем порядке отказались увеличить добычу на 432 тыс. баррелей в день с 1 мая. Всем, кому нужны дополнительные баррели, придется обратиться к данным компании Baker Hughes по количеству буровых установок в США, которые будут опубликованы чуть позднее, так как признаки буровой активности резко возросли в последние месяцы, поскольку перспективы длительного периода высоких цен стали более яркими.

Автор Джеффри Смит

Следите за нашими новостями в социальных сетях: Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».