Баффет, Далио, Сорос, Лоэб, Бьюрри. Что покупали и продавали в IV квартале

finbi 15-фев, 12:25 Криптовалюта

Фонды легендарных инвесторов отчитались по форме 13F за IV квартал. Рассмотрим, что покупали и продавали гуру и на какие приобретения стоит обратить внимание.

Berkshire Hathaway

Фонд Уоррена Баффета совершил три новые покупки. Самой большой на сумму около $1 млрд являются акции крупнейшего онлайн-банка в мире по количеству клиентов Nu Holdings (NU).

Фонд также приобрел акции Activision Blizzard (ATVI) на сумму около $1 млрд, при этом покупка была совершена до объявления о сделке Microsoft. Небольшая ставка была сделана на американскую медиа-компанию Liberty Media (FWONK) на сумму около $300 млн.

Новые покупки в портфеле составили незначительные 0,3%, 0,29% и 0,04% соответственно. Нарастил долю фонд лишь в бумагах Chevron (CVX) и Liberty Sirius (LSXMA).

За последний квартал Berkshire Hathaway сократил аллокацию на сектор здравоохранения, полностью избавившись от акций Teva Pharmaceutical (TEVA). Сокращены доли в AbbVie (ABBV) — на 78%, Bristol-Myers Squibb (BMY) — на 76% и Royalty Pharma (RPRX) — на 34%. Также была продана часть бумаг из финансового сектора: Marsh & McLennan (MMC), Mastercard (MA), Visa (V). Доли сократились на 85%, 7% и 13% соответственно. Стоит отметить, что распродажу всех перечисленных активов Баффет ведет уже второй квартал подряд.

Топ-10 акций составляет 89,5% от всего портфеля.

Bridgewater Associates

В отличие от Баффета, фонд Рэя Далио славится широкой диверсификацией. Новые позиции были открыты в 137 активах. Каких-либо серьезных покупок фонд не сделал — самой крупной были акции Raytheon Technologies (RTX). Бумаги заняли 0,09% от портфеля.

В IV квартале Bridgewater увеличил позиции в 299 активах. Самыми крупными покупками стали Honeywell International (HON), Accenture (ACN), Thermo Fisher Scientific (TMO), Pfizer (PFE), Procter & Gamble (PG), Pepsico (PEP), Johnson & Johnson (JNJ) и McDonalds (MCD).

Фонд продолжает следовать философии основателя о привлекательности китайского рынка и нарастил позиции в китайских бумагах: на 29% были увеличены позиции в Alibaba (BABA), на 38% — в Pinduoduo (PDD) и на 37% — в JD.com (JD).

Уменьшены позиции в 292 активах. Из крупных позиций фонд сократил на 43% долю Walmart (WMT). Самые крупные продажи — различные ETF на развивающиеся рынки. Полностью были проданы 89 бумаг.

Порядка 35,5% от портфеля занимают топ-10 активов фонда.

Soros Fund Management

В настоящий момент работает в рамках семейного офиса. CIO фонда является одна из молодых звезд современных финансов Дон Фицпатрик.

В IV квартале Soros Fund Managment приобрел 97 новых активов. Самой крупной покупкой были акции производителя электромобилей Rivian (RIVN). Семейный офис купил бумаг на $2 млрд. Теперь актив занимает первое место в портфеле с крупной долей в 28%. Из других значимых приобретений можно отметить покупку put-опционов на индекс NASDAQ (QQQ) и инвестиции в одну из крупнейших компаний США в сфере предоставления технологических услуг и решений в сфере здравоохранения Cerner (CERN).

Семейный офис нарастил позиции в 29 активах. Больше всего были увеличены доли в IHS Markit (INFO), Aramark (ARMK) и MGM Growth Properties (MGP).

Уменьшены позиции в 36 активах. Из наиболее значимых: на 16% D.R. Horton (DHI), на 19% Amazon (AMZN), на 38% Alphabet (GOOGL) и на 27% Activision Blizzard (ATVI). Полностью семейный офис вышел из 65 активов. Из крупных долей были проданы бумаги VEREIT (VER1), PPD (PPD) и ETF на энергетический сектор SPDR Fund XLE.

Порядка 62% портфеля занимают топ-10 активов фонда.

Third Point

Фонд инвестора-активиста и филантропа Дэниеля Лоэба приобрел 24 новых актива. Самыми крупными покупками стали акции Accenture (ACN), Rivian Automotive (RIVN), Expedia Group (EXPE), Align Technology (ALGN) и Hertz Global Holdings (HTZ).

Нарастил фонд позиции в 16 активах. Самое значительное увеличение доли из крупных вложений произошло в акциях Amazon (AMZN) на 27%, UnitedHealth Group (UNH) на 16%, Catalent (CTLT) на 40% и RH Common Stock (RH) на 78%.

Уменьшены позиции в 15 активах. Из наиболее крупных сокращены вложения в Upstart Holdings (UPST) на 67%, Walt Disney (DIS) на 51%, TransDigm Group (TDG) на 27% и Dell Technologies (DELL) на 45%. Фонд полностью вышел из позиций в 45 компаниях, продав свои крупные доли в Intel (INTC), Endeavor Group (EDR) и Meta Platforms (FB).

Third Point в ближайшие дни опубликует на своем сайте ежеквартальное письмо к инвесторам, где Лоэб подробно расскажет о результатах деятельности за квартал, стратегии фонда и своем взгляде на мировую экономику на ближайший год. Советую ознакомиться.

Порядка 57% портфеля занимают топ-10 активов фонда.

Scion Asset Management

Главный бунтарь современного Wall Street Майкл Бьюрри, несмотря на свои заявления о скором крахе рынка и почти полной распродаже активов в прошлом квартале, на этот раз все же совершил несколько небольших покупок: Bristol-Myers Squibb (BMY) на $18 млн, Fidelity National Financial (FNF) на $17 млн, General Dynamics (GD) также на $17 млн и AEA-Bridges Impact (IMPX) на $9 млн.

Инвестор увеличил на 33% долю в акции CoreCivic (CXW) и снизил на 26% в GEO Group (GEO). Обе компании занимаются владением и управлением тюрьмами и местами заключения. Полностью Бьюрри продал доли в бумагах CVS Health (CVS), Scynexis (SCYX), Lockheed Martin (LMT) и NOW (DNOW).

Таким образом, в портфеле фонда инвестора, который одним из первых предсказал падение рынка недвижимости и ипотечного кредитования, вызвавшее финансовый кризис 2008 г., находится всего 6 бумаг. Бьюрри продолжает сохранять крайне негативный взгляд на рынок.

Потенциально интересные бумаги

Из акций, входящих в топ-10 от доли портфелей легендарных инвесторов, рекомендую добавить в список для слежения Kraft Heinz (KHC), Johnson & Johnson (JNJ), Alibaba (BABA), Rivian (RIVN), SentinelOne (S), Danaher (DHR), Upstart Holdings (UPST), Accenture (ACN), Aramark (ARMK) и CoreCivic (CXW).

Допускаю, что несмотря на непростую ситуацию на рынке, в данных бумагах еще сохраняется потенциал для роста и могут появиться сигналы на покупку.

БКС Мир инвестиций

Представляем Вашему вниманию статью на тему Баффет, Далио, Сорос, Лоэб, Бьюрри. Что покупали и продавали в IV квартале. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему Баффет, Далио, Сорос, Лоэб, Бьюрри. Что покупали и продавали в IV квартале собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!