Investing.com — Рынок облигаций продолжает бороться после «ястребиной» позиции ЕЦБ в четверг и неожиданного пересмотра данных по занятости в США в пятницу. Американские индексы также должны открыться нижем, но Peloton Interactive Inc (NASDAQ:PTON) противостоит этой тенденции после сообщений о том, что Amazon (NASDAQ:AMZN) и Nike (NYSE:NKE) рассматривают возможность участия в торгах для приобретения этой компании. Канцлер Германии Олаф Шольц посетил Вашингтон, пока Запад пытается выработать единую линию в ответ на позицию России по Украине, в то время как цены на нефть едва достигли «точки кипения», когда дипломаты стали готовиться возобновить переговоры об отмене санкций в отношении Ирана. Вот что нужно знать о финансовом рынке в понедельник, 7 февраля.

1. Доходность облигаций продолжает расти

Рынок облигаций по всему миру остается под давлением после пятничных данных по занятости в США, которые показали, что рынок труда в течение последних 3 месяцев был намного сильнее, чем ожидалось первоначально. Это укрепило ожидания того, что Федеральная резервная система может на своем мартовском заседании повысить процентную ставку на 50 базисных пунктов, а не на 25 базисных пунктов, что все еще является консенсусом.

Казначейские облигации США стабилизировались в диапазонах, которые установились в пятницу, но в Европе доходность бондов продолжает расти, а спреды между основными и периферийными бумагами еврозоны продолжают расширяться после заседания Европейского центрального банка в четверг, на котором глава ЕЦБ Кристин Лагард демонстративно отказалась исключить повышение процентной ставки в этом году. Лагард выступит в Европарламенте в 09:45 утра по восточному времени (14:45 по Гринвичу).

Глава голландского центрального банка Клаас Кнот, известный «ястреб», сказал в интервью в выходные, что ожидает повышения ставки уже в октябре. Доходность итальянских 10-летних государственных облигаций выросла на 11 базисных пунктов, в то время как доходность их греческих эквивалентов выросла на 22 базисных пункта. Базовая доходность 10-летних облигаций Германии выросла на 3 базисных пункта до 0,24%, что является самым высоким показателем за 3 года.

2. «Peloton в игре»

Amazon и Nike рассматривают возможность приобретения Peloton Interactive, согласно различным сообщениям, поступившим в выходные. Акции компании отреагировали на это ростом на 22% на премаркете.

Производитель подключенного оборудования для фитнеса вступил в игру после того, как потерял более 80% своей стоимости с момента достижения пика в конце 2020 года из-за растущих убытков, которые вынудили его отказаться от своей ниши производителя высококачественного оборудования и искать более широкую базу клиентов.

Группа уже находится под давлением со стороны акционеров-активистов, требующих встряски. Тем не менее, любое приобретение этой компании со стороны Big Tech, скорее всего, вызовет значительный интерес к ней со стороны антимонопольных регуляторов, которые, похоже, менее склонны, чем раньше, соглашаться с неустанным расширением сектора Big Tech.

3. Американский рынок откроется снижением из-за опасений по поводу ставки

Фондовые индексы в США в понедельник снова откроются ниже после неоднозначных торгов в пятницу в ответ на отчет по рынку труда.

К 06:15 утра по восточному времени (11:15 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones упал на 81 пункт, или на 0,2%, в то время как фьючерс на S&P 500 снизился на аналогичную величину. Фьючерс на NASDAQ 100 снизился чуть меньше — на 0,1%.

Также в центре внимания будет Alibaba (NYSE:BABA) на фоне сообщений о возможной продаже ее акций компанией Softbank (T:9984).

4. Шольц в Вашингтоне, Макрон в Москве

Канцлер Германии Олаф Шольц нанес визит президенту США Джо Байдену в попытке согласовать пакет санкций на случай возможного вторжения России на Украину. В выходные американские источники снова сообщили, что такой сценарий вероятен, несмотря на то, что Россия настаивает на обратном.

По различным сообщениям, США и их европейские союзники изо всех сил пытаются найти альтернативы поставкам российского природного газа, которые дали бы им возможность отказаться от поставок газа по «Северному потоку — 2». Трубопровод в настоящее время ожидает окончательного утверждения со стороны немецких регулирующих органов. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в понедельник, что цены на газ в Европе, вероятно, останутся высокими в течение еще какого-то времени.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон сегодня посетит своего российского коллегу в Москве. Путин получил одобрение своей позиции по Украине от лидера Китая Си Цзиньпина, когда посетил Пекин на прошлой неделе.

5. Цены на нефть продолжают расти, несмотря на новости об Иране

Цены на сырую нефть продолжают торговаться значительно выше отметки $90 за баррель, несмотря на отсутствие каких-либо серьезных сбоев в работе энергетического комплекса Техаса из-за зимних холодов в конце прошлой недели.

Небольшое облегчение принесли новости о том, что во вторник возобновятся переговоры об отмене санкций в отношении Ирана.

К 06:30 утра по восточному времени (11:30 по Гринвичу) фьючерс на нефть WTI упал на 0,9% до $91,50 за баррель, а нефть марки Brent снизилась на 0,4% до $92,86 за баррель.

Автор Джеффри Смит