Investing.com — Amazon (NASDAQ:AMZN) и Snap (NYSE:NYSE:SNAP) поставили «трамплин» акциям технологических компаний, но американские индексы чуть позже снова откроются под давлением. Рынок делает ставки на повышение процентной ставки ЕЦБ уже к концу года, в результате чего евро вырос на 2 цента по отношению к доллару, а доходность облигаций еврозоны достигла многолетнего максимума. Данные по занятости в США за январь будут опубликованы в 08:30 утра по восточному времени (13:30 по Гринвичу), но из-за омикрон-штамма эти цифры будут нечеткими. А цены на нефть подскочили до новых максимумов, поскольку Техас готовится к большим морозам. Вот что нужно знать о финансовом рынке в пятницу, 4 февраля.

1. «Четвертый квартал для Amazon слишком хорош, чтобы быть правдой»

Акции Amazon резко выросли после отчета за квартал, в котором получила единовременную прибыль от доли в производителе электрических фургонов Rivian (NASDAQ:RIVN). Прибыль на бумаге от Rivian в размере $11,8 млрд, которая стала публичной компанией в четвертом квартале, означает, что чистая прибыль почти удвоилась по сравнению с прошлым годом. Акции Rivian упали на 40% с конца года, а это означает, что большая часть этого роста будет сведена на нет в текущем квартале, если производитель электромобилей не восстановит свои показатели.

Сервис Amazon Web Services продолжает генерировать деньги, принеся операционную прибыль более $5 млрд, в то время как сила рекламного бизнеса — впервые в истории — также впечатлила Тем не менее, компания потеряла более $1,8 млрд от своих основных операций электронной коммерции из-за роста затрат на рабочую силу и транспортировку, что она стремится решить, повысив на 16% плату за подписку Prime.

Результаты Amazon могут лишь частично развеять опасения по поводу того, что бум, вызванный пандемией, угасает: в текущем квартале операционная прибыль компании составляет $3-6 млрд по сравнению с $8,9 млрд год назад.

2 Данные по заработной плате 

В США будет опубликован официальный отчет по рынку труда за январь в 08:30 утра по восточному времени (13:30 по Гринвичу), через 2 дня после того, как обработчик платежных ведомостей ADP сообщил, что в середине прошлого месяца занятость в частном секторе фактически сократилась более чем на 200 тыс.

На показатели ADP сильно повлияла волна омикрон-штамма COVID-19, который непропорционально сильно ударил по сектору услуг.

Консенсус-прогнозы, предшествовавшие релизу ADP, предусматривают увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 150 тыс. в прошлом месяце по сравнению со 199 тыс. в декабре. Учитывая, что удар по занятости снова придется на (относительно низкооплачиваемых) работников сферы услуг, риск заключается в том, что волна омикрона также приведет к неожиданному повышению средней почасовой оплаты труда, которая, как ожидается, вырастет на 0,5% в месяц.

3. Американский рынок настроен на открытие в основном ниже, но Snap вернется

Amazon — и, в меньшей степени, Snap — поддержали фьючерс на NASDAQ на ночной сессии, но фондовые индексы в США настроены сегодня на смешанное открытие.

К 06:15 утра по восточному времени (11:15 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones снизился на 178 пунктов, или на 0,5%, фьючерс на S&P 500 — на 0,1%. Только фьючерс на NASDAQ 100 вырос, поднявшись на 0,7%, но это представляет собой скромное восстановление после падения NASDAQ Composite на 3,7% в четверг.

Акции Snap выросли более чем на 45% на премаркете после того, как компания бросила вызов общему пессимизму в отношении долгосрочных акций технологических компаний, сообщив о своей первой квартальной прибыли и, по-видимому, устранив проблемы с новыми настройками конфиденциальности Apple (NASDAQ:AAPL).

Другие акции, которые, вероятно, будут в центре внимания чуть позже, это Ford Motor (NYSE:NYSE:F), чья прибыль не оправдала ожиданий, и Clorox (NYSE:CLX), чьи квартальные показатели были последними, показавшими некоторый возврат к среднему значению после искажений эпохи пандемии.

4. Облигации падают, евро растет, а над Франкфуртом появились «ястребы»

Еще одним фактором, повлиявшим на мировой рынок накануне, стала резкая переоценка риска повышения процентной ставки по отношению к евро после пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард в четверг. Денежный рынок теперь предполагает повышение процентной ставки Франкфуртом на 40 базисных пунктов к концу года.

Немецкие эталонные 5-летние облигации впервые почти за 4 года торговались с положительной доходностью, в то время как доходность 10-летних бумаг достигла 3-летнего максимума 0,2%, а евро вырос почти на 2 цента до $1,1466.

В то время как в заявлении ЕЦБ было вновь сказано, что он не ожидает повышения процентной ставки в этом году, Лагард демонстративно избегала повторения этого на своей пресс-конференции, признав, что инфляция выросла еще больше и продлится дольше, чем прогнозировал банк, и, по-видимому, заложив основу для изменения прогноза на заседании банка в марте. 

5. Цена на нефть достигла новых максимумов в преддверии начала заморозков в Техасе

Цена на нефть взлетела выше $90 за баррель из-за предупредительных покупок в преддверии экстремальных зимних холодов, прогнозируемых в Техасе.

Зимние штормы в Техасе в прошлом году сильно ударили по энергетическому комплексу штата, заморозив устья газовых месторождений и выведя из строя электростанции и линии электропередач. До сих пор оператор рынка ERCOT не сообщал о каких-либо серьезных сбоях, но ему необходимо будет подключить около 10 гигаватт электроэнергии, в основном работающей на газе, в течение сегодняшнего утра, чтобы удовлетворить ожидаемый всплеск спроса.

Тем временем фьючерс на американскую нефть WTI вырос на 1,7% до $91,78 за баррель, а фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 1,6% до $92,54, оба эталона ранее достигли новых 8-летних максимумов.

Автор Джеффри Смит