ГК "Самолет" планирует 10 февраля с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на выпуск 6-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-П11 индикативным объемом 12 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ориентир по доходности - премия не выше 375 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 3 года.



Техразмещение предварительно запланировано на неделе с 14 февраля.



Организаторами выступят Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: MCX:CBOM), Sber (MCX:SBER) CIB, Инвестбанк Синара и Совкомбанк.



В конце января управляющий директор компании Андрей Пахоменков на конференции, организованной Sova Capital и "Московской биржей", сообщал, что девелопер планирует в феврале сделку по привлечению финансирования на рынке облигаций.



"Планы есть, планируем делать в феврале сделку, консультируемся с нашими организаторами по тому, когда это лучше и правильно сделать, - заявил Пахоменков - Если ничего не будет (изменения ситуации - ИФ), то, соответственно, будем делать, если что-то будет, то это будет новая реальность, все равно будем делать. Вопрос, наверное, времени и правильного выбора, когда эту сделку делать".



Средства пойдут на те же цели, что и обычно, добавил менеджер. "Первое - это запуск, собственно, участие в проектах, это приобретение земли, это частично рефинанс происходит, потому что у нас происходят какие-то уже небольшие погашения, ну и, соответственно, развитие новых бизнесов", - рассказал Пахоменков. Он напомнил, что в декабре "Самолет" купил оператора недвижимости "Перспектива24", и хотя это не очень масштабная инвестиция, на развитие этого и других бизнесов могут пойти средства от бондов.



27 января АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК "Самолет" и ее облигаций на уровне "А-(RU)" и изменило прогноз на "позитивный". В сообщении агентства отмечалось, что изменение прогноза со "стабильного" на "позитивный" отражает ожидания АКРА относительно улучшения показателей долговой нагрузки, обслуживания долга и денежного потока благодаря дальнейшему росту FFO компании в результате произошедшего роста портфеля проектов, а также благодаря выходу свободного денежного потока (FCF) в положительную зону за счет роста объемов раскрытия эскроу-счетов.



В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций "Самолета" на 37,8 млрд рублей и один классический выпуск на 1,5 млрд рублей.



На конец 2021 года долг "Самолета" с учетом проектного финансирования в рамках эскроу составляет 134,5 млрд рублей, чистый долг с учетом остатков на счетах уходит в минус на 5,9 млрд рублей. Чистый корпоративный долг составляет 55,5 млрд рублей, его отношение к EBITDA по управленческой отчетности - 1,9х.



ГК "Самолет" занимает 3-е место в РФ по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков.