1 февраля AT&T сообщила, что проведет сделку по своей доле в WarnerMedia в рамках слияния с Discovery путем выделения (spin-off). Закрытие сделки ожидается во II квартале 2022 г.

Разница вариантов заключалась в предоставлении процентной доли Discovery в компании Warner Bros.

Split-off — акции дочерней компании обмениваются на акции материнской компании.

Spin-off — в этом утвержденном варианте акционер AT&T получит 0,24 акции Warner Bros. Discovery за каждую имеющуюся у него акцию на дату проведения сделки. Дата сделки пока не озвучена. Цена акций Discovery $27,17 на закрытии торгов 1 февраля.

В рамках сделки AT&T получит $43 млрд в виде денежных средств и другого вознаграждения. Акционеры AT&T будут владеть 71% акций новой компании — Warner Bros. Discovery. Держатели акций Discovery будут владеть оставшимися 29% компании.

Совет директоров AT&T заявил, что после завершения сделки годовая дивидендная выплата на акцию составит $1,11. Прошлый прогноз — $2,08. За счет этого доходность снизится на 46%, до 4,5% годовых при цене вчерашнего закрытия акций $24,42.

Warner Bros. Discovery будет торговаться под тикером: WBD на бирже Nasdaq. Акционеры Discovery будут переведены на тикер: WBD с правом одного голоса на акцию. AT&T останется на бирже NYSE с тикером: T.

«При оценке способа распределения акций мы руководствовались одной целью — осуществить сделку наиболее беспрепятственно, чтобы поддержать долгосрочное генерирование стоимости, — сказал генеральный директор AT&T Джон Стэнки в заявлении, объявляющем о сделке. — Мы уверены, что spin-off достигает этой цели, поскольку является простым и эффективным решением. Сделка путем spin-off даст акционерам AT&T право владеть акциями обеих компаний, каждая из них будет иметь возможность обеспечить более высокую доходность в соответствии со своими рыночными возможностями».

На прошлой неделе AT&T сообщила о прибыли за IV квартал, которая превзошла оценки Уолл-стрит, благодаря росту числа пользователей беспроводной связи и подписчиков HBO.

Торгуете на зарубежных биржах? Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов о своем опыте инвестирования.

Пройти опрос