Котировки на 13:00 МСК

Биржевые индексы
SPB 100:  913 п. (+0,4%)
Фьючерс на S&P 500: 4542 п. (+0,4%)

Топ-5 по оборотам
• Alibaba (+6%)
• Tesla (+2%)
• Baidu (+4,7%)
• Apple (+0,8%)
• JD.com (+5,7%)

Лидеры: Alibaba (+6%), JD.com (+5,7%), Bilibili (+5,5%)
Аутсайдеры:  TaskUs (-4,9%), Global-E (-3,8%), DoubleVerify (-1,7%)

Коротко

Индекс S&P 500 вчера опустился на 1% на фоне опасений, что ФРС предпримет более решительные шаги в денежно-кредитной политике. Сегодня заметно ослабление напряженности.

Доходность десятилетних казначейских облигаций откатывается от локального максимума в 1,9%, достигая значения 1,83%. Падение трежерис всех дюраций останавливается, начинает формироваться отскок.

Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 и индекс СПБ Биржи SPB100 растут на 0,4%. А индекс страха VIX снижается на 2,2%.

В фокусе

Внешний фон смешанный: китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,1%, а индекс Гонконга вырос на 3,5%, британский FTSE 100 снижается на 0,1%, а немецкий индекс DAX находится на уровнях прошлого закрытия.

Банк Китая снизил ключевую ставку второй раз подряд, чтобы поддержать экономику. Ставка среднесрочного кредитования снижена на 10 б.п., до 3,7%. Также была снижена на 5 б.п., до 4,6% ставка пятилетнего кредитования, которая на прошлом заседании не была изменена. Опасения Народного Банка Китая вызывает ухудшение условий на рынке недвижимости, где высока доля заемных средств.

Дефолты в индустрии девелоперов продолжаются. China Aoyuan Group не заплатила купоны по четырем облигационным выпускам.

Китайские эмитенты сегодня в лидерах по росту и по оборотам на Петербургской Бирже: Alibaba, JD.com, Bilibili. Поддержку создают действия Банка Китая.

В аутсайдерах молодые технологические платформы: TaskUs, Global-E, DoubleVerify. Инвесторы сокращают свои аллокации в них на фоне роста ставок на долговом рынке.

Геополитика. Госсекретарь США посетит Берлин, встретится с канцлером и главой Министерства иностранных дел.

Джо Байден не планирует возвращаться к локдаунам из-за штамма омикрон.

Goldman Sachs повышает прогноз по росту инфляции в Великобритании.

Новости корпораций. Walt Disney вчера назначила исполнительного директора Ребекку Кэмпбелл руководителем нового центра по созданию международного контента. Целью является развитие глобального бизнеса. Компания планирует, что к 2023 финансовому году Disney+ будет доступен в более чем 160 странах.

Pfizer получил новый контракт на $2 млрд от Министерства обороны США на 300 тыс. доз вакцины для распространения по бедным странам.  

Акции Sony вчера просели более чем на 13% на новости о том, что Microsoft заявила о намерении приобрести Activision Blizzard за $68,7 млрд. Сегодня в Sony проходит отскок.

Результаты банковской отчетности, вышедшие вчера, показали рост прибыли Bank of America за IV квартал на 30% г/г по причине рекордных объемов слияний и поглощений. Инвестиционный банк Morgan Stanley достиг размера активов под управлением в $1,57 трлн на конец 2021 г., которые выросли в 2 раза к 2020 г.

Отчетность сегодня публикуют Netflix, Union Pacific, Baker Hughes, American Аirlines, SVB Financial Group.

Сегодня выйдет большой блок статистики в США: число первичных заявок на получение пособий по безработице, продажи на вторичном рынке жилья, индекс занятости от ФРБ Филадельфии.

БКС Мир инвестиций