ГК "Сегежа" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 7 млрд рублей на уровне 10,9%

finbi 20-янв, 10:49 Новости финансов

Группа компаний "Сегежа" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 15-летних облигаций серии 002P-03R с офертой через 2 года объемом не менее 7 млрд рублей на уровне 10,9% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 11,36% годовых.

Сбор заявок проходит 20 января с 11:00 до 15:00 МСК. Книга собрана.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 11% годовых.

Организаторами выступают Альфа-банк, ИК "Велес-Капитал", "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Московский кредитный банк (MCX:CBOM), Райффайзенбанк, БК "Регион", Россельхозбанк, Совкомбанк, Тинькофф банк (LON:TCSq) и "Универ Капитал".

Техразмещение предварительно запланировано на 26 января. Агент по размещению - Sber (MCX:SBER) CIB.

В конце прошлого года ГК "Сегежа" на внеочередном собрании акционеров утвердила 8 выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках второй программы бондов компании серии 002Р, общим объемом не более 80 млрд рублей. Объем каждого из выпусков серий 002P-03R - 002P-10R составит не более 10 млрд рублей, срок обращения не более 15 лет, а купонная ставка 1-10-го купонов не может превышать 11% годовых, отмечалось в сообщении компании.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в ноябре 2021 года, разместив сразу два выпуска 15-летних облигаций на общую сумму 20 млрд рублей. Ставка купона выпуска 002P-01R с офертой через 3 года составила 9,85% годовых, выпуска 002P-02R с офертой через 5 лет - 9,7% годовых.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 30 млрд рублей.

Segezha Group (MCX:SGZH) - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система" (MOEX: AFKS). В состав группы входят российские и европейские предприятия-производители мешочной бумаги, бумажных мешков, березовой фанеры, пиломатериалов и домов из клееного бруса. Производственные активы и представительства компании расположены в 11 странах мира.

Представляем Вашему вниманию статью на тему ГК "Сегежа" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 7 млрд рублей на уровне 10,9%. У нас на сайте размещены материалы о новости финансов, новости бирж акций, новости рынка криптовалют, новости и обзор рынка форекс, экономике, энергетике, бизнесе, политики, обзор новейших бизнес идей, разных способах заработка и инвестирования и обо всем, что так или иначе связано с этим. Сайт содержит как обзорную информацию в статьях, так и большое количество аналитической информации. Свежие и актуальные новости экономики позволяют подробнее узнать о тех или иных экономических критериях и показателях, разобраться в деятельности организаций, вопросах функционирования товарных и финансовых рынков.

Публикация на тему ГК "Сегежа" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 7 млрд рублей на уровне 10,9% собрала в себе максимум полезной информации, которая представлена удобочитаемым текстом и легка в восприятии. Будьте в курсе новостей финансовых рынков и аналитики. Совместите приятное с полезным, проведите Ваше время с нашим порталом новостей.
Система навигации сайта позволяет на интуитивном уровне ориентироваться среди многочисленных статей. Сайт регулярно обновляется, не пропустите самые важные новости!