Котировки на 13:00 МСК

Биржевые индексы
SPB 100:  916 п. (-1%)
Фьючерс на S&P 500: 4576 п. (-0,1%)

Топ-5 по оборотам
• Zogenix (+56%)
• Tesla (+1%)
• NVIDIA (+1%)
• Activision Blizzard (+0,1%)
• Alibaba (+0,3%)

Лидеры: Zogenix (+56%), SoFi (+11%), Qualtrics (+10%)
Аутсайдеры: ScanSource (-5,8%), Sangamo Therapeutics (-5,8%), Guardant Health (-5,6%)

Коротко

Индекс S&P 500 вчера опустился на 1,8%. Рынки опасаются ускоренных и более решительных действий от ФРС и ожидают, что на заседании в марте ставка будет поднята на 0,5%.

Доходность десятилетних казначейских облигаций продолжает расти, обновляя максимумы с января 2020 г. и достигая 1,9%. Котировки трежерис всех дюраций снижаются третий день подряд.

Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,1%. Индекс СПБ Биржи SPB100 падает на 1%.

По данным опроса управляющих фондами от Bank of America, лидером предпочтений для инвестиций являются акции банков, а технологическим акциям уделяется минимальный уровень аллокации с 2008 г. Кроме банков, спросом пользуются сектора Industrials и Basic Materials.

В фокусе

Внешний фон негативный: китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,3%, а индекс Гонконга на 0,1%. Немецкий индекс DAX и британский FTSE 100 находятся на уровнях прошлого закрытия.

Про нефтяной рынок. ОПЕК, по данным январского ежемесячного обзора, оставила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 г. без изменений, на уровне 100,79 млн б/с. Белый дом заявляет, что США будут следить за ростом цен на нефть и взаимодействовать с ОПЕК+.

Давление на акции из Китая. Администрация Джо Байдена проверяет облачный бизнес Alibaba на предмет риска национальной безопасности. Акции компании сегодня пытаются восстановиться после вчерашнего падения.

Shopify вступает в сотрудничество с JD.com, чтобы стимулировать продажи американских товаров в Китае.

Blink Charging планирует поставить зарядные устройства для электромобилей в автосалоны General Motors по Северной Америке.

Новости про Илона Маска. SpaceX Илона Маска вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink. Между тем, по данным Reuters, инвесторы Tesla 18 января призвали суд, чтобы он установил принуждение совета директоров Tesla к заключению сделки по покупке SolarCity и обязать Илона Маска выплатить $13 млрд. По их мнению, эта сделка была совершена для спасения бизнеса двоюродных братьев Илона. 

Новости из мира сделок слияний и поглощений. Microsoft заявила о намерении приобрести Activision Blizzard за $68,7 млрд. Следующий шаг остается за антимонопольным регулятором. Акции Activision Blizzard сегодня растут и находятся в лидерах по объему торгов на Петербургской Бирже.

Бельгийская фармацевтическая компания UCB намерена приобрести биофармацевтическую Zogenix за $1,9 млрд. Акции последней находятся на первой строчке лидеров по росту и объему торгов на СПБ Бирже.

Отчетность сегодня публикуют: Prologis, Bank of America, Morgan Stanley, UnitedHealth Group, Interactive Brokers, Alcoa.

СПБ Биржа осуществила ребалансировку индекса «Лидеры технологий».

БКС Мир инвестиций