UPDATE: к 21:30 МСК ключевые индексы теряют более 0,6%

Котировки на 18:05 МСК

Индекс S&P 500: 4654 (-0,1%)
Индекс Nasdaq Composite: 14 836 (+0,2%)

График S&P 500 онлайн

Внешний фон: немецкий DAX -0,7%; японский Nikkei -1,3%; китайский Shanghai Composite -1%.

Американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно на открытии торгов пятницы. Факторы давления — банковская отчетность и данные по розничным продажам в США.

S&P 500 снизился от уровня поддержки 4730 п. При прохождении уровня 4650 п. высока вероятность движения индекса в район 4550 п.

Сезон отчетности

В пятницу ведущие банки США представили отчетность за IV квартал.

Крупнейший банк США JP Morgan (-5%) рапортовал о прибыли на акцию на уровне $3,33, что выше консенсус-оценки аналитиков на уровне $3,01. Чистая прибыль сократилась с $12,1 до $10,4 за аналогичный период прошлого года. JPM ожидает чистый процентный доход 2022 г. на уровне $50 млрд, что ниже ожиданий рынка в $55,7 млрд.

Чистый процентный доход Citigroup (-2,5%) сохранился на уровне $10,82 млрд (сравнение с годом ранее) — выше консенсуса в $10,41 млрд. Выручка глобального подразделения потребительского банка снизилась на 6%, до $6,9 млрд; выручка инвестбанка выросла на 43%, до $1,8 млрд.

Лидирующий ипотечный банк США Wells Fargo (+1,2%) сообщил об EPS на уровне $1,38 и чистой прибыли $5,75 млрд — выше ожиданий в $1,11 и $4,5 млрд. Рентабельность собственного капитала (ROE) выросла с 6,6% до 12,8%. Однако банк предупредил, что восстановление не будет линейным. Чистый процентный доход сократился на 1%. WFC до сих пор работает под $2 трлн ограничениями ФРС, спровоцированными скандалом с открытием фиктивных счетов.

Данные по экономике

Торговый баланс Китая в декабре составил $94,5 млрд (прогноз: $74,5 млрд). Экспорт вырос 20,9%, импорт увеличился на 19,5% (г/г; прогноз: 20% и 26,3%).

Розничные продажи в США сократились на 1,9% относительно ноября после увеличения на 0,2% (прогноз: -0,1%). Наибольшее падение пришлось на интернет-ритейлеров (-8,7%). В рамках контрольной группы показатель сократился на 3,1% — без учета еды, энергоносителей и строительных материалов (ключевой вариант в подсчете ВВП).

Промышленное производство в Штатах уменьшилось на 0,1% (прогноз: 0,3%).

На следующей неделе

В понедельник в США национальный праздник — День Мартина Лютера Кинга. Торги акциями на NASDAQ, NYSE и американскими бумагами на СПб Бирже проводиться не будут. На CME фьючерсы на индексы и нефть будут торговаться до 21:00 МСК.

Из макростатистики стоит обратить внимание на блок данных по Китаю в понедельник, данные по рынку недвижимости США.

Во вторник-среду будет представлена отчетность Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley. В четверг выйдет квартальный релиз Netflix.

Читайте лучшие материалы по американскому рынку на канале BCS USA в Telegram. Здесь вы найдете обзоры по рынку, идеи для инвестиций, различные исследования, познавательные диаграммы.

БКС Мир инвестиций