Котировки на 15:45 МСК

Доллар: 74,56 руб. (+0,15%)
Евро: 84,72 руб. (+0,05%)

В начале торгов рубль укреплялся, обновляя недельные вершины на умеренно позитивном внешнем фоне. Перед стартом основной сессии российская валюта просела, обновив дневной минимум из-за нисходящего импульса биржевых площадок. При этом нефть лишь ускорила рост.

В среду умеренно восходящая динамика рынков и нефтяных цен сохранилась. Инвесторам понравилась вчерашнее выступление главы ФРС в плане оценок экономической динамики и перспектив, а также темпов ужесточения монетарной политики американского регулятора. Однако сегодняшние данные о потребительской инфляции в США (16:30 МСК) могут поставить под сомнение этот оптимизм, вызвав распродажи рисковых активов.

Для рубля и нефтяного рынка важное значение могут иметь данные по запасам и добыче нефти в США от Минэнерго страны (18:30 МСК). Ночная статистика Американского института нефти показала более слабое, чем ожидалось, снижение запасов нефти, но это не помешало сегодня нефтяным котировкам продолжить рост и вновь переписать двухмесячные вершины.

Кроме того, участники российского рынка будут оценивать итоги сегодняшнего заседания Совета Россия — НАТО. Учитывая непростую геополитическую обстановку, мероприятие способно повлиять на долгосрочную тенденцию рублевых активов.

Развивающиеся валюты поначалу пытались укрепляться на фоне умеренного ослабления доллара. Однако утром он перешел к восстановлению, вызвав просадку в секторе, большинство представителей вышло в минус.

Российский долговой рынок предпринял неудачную попытку переломить негативную тенденцию. На старте сессии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, но вскоре вернулся к снижению, обновив полуторамесячный минимум.

Нефть остается сильной

В среду нефтяные цены в основном консолидируются около двухмесячных вершин, периодически их обновляя. В данный момент котировки Brent торгуются немного ниже уровня $84, прибавляя 0,2%.

Восходящей динамике котировок нефти способствует позитивные настроения на биржевых площадках, слабость доллара, а также неспособность ОПЕК+ нарастить добычу согласно установленному плану альянса.

При этом участники нефтяного рынка не обратили внимание на более слабое, чем ожидалось, снижение запасов нефти в ночном отчете Американского института нефти. Сегодня в 18:30 МСК окончательную отраслевую статистику представит Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 1,9 млн барр. и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 4,2 млн барр.

Доллар не прекращает попыток восстановиться

В начале дня индекс доллара (DXY) умеренно снижался, обновив месячный минимум, но утром стал активно возвращать утраченные позиции. На старте европейских торгов американская валюта сдала позиции, перейдя к консолидации. Сейчас торгуется с нулевыми изменениями около значения 95,6 п.

Пара EUR/USD поначалу демонстрировала умеренно восходящую динамику, переписав недельную вершину. Перед стартом основной российской сессии европейская валюта перешла к коррекции и консолидации. Сейчас пара несет небольшие потери вблизи отметки 1,136.

Техническая картина

Несмотря на пробой промежуточной поддержки 74,7 руб., пара USD/RUB не стала ускорять снижение, вернувшись к попытке развить более серьезный отскок. Вероятно, более серьезной поддержкой может выступить минимум года 74,18 руб. До закрытия часовой свечки под этим уровнем более вероятно, что мы увидим восходящий импульс с ближайшей целью в районе 75 руб.

БКС Мир инвестиций