Калининградская область разместила облигации на 323,3 млн рублей

Министерству финансов Калининградской области удалось реализовать облигации серии 35004 на 323,343 млн рублей из выпуска номинальным объемом 2 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте ведомства.



"Запланированный объем заимствований размещен полностью. Вопрос о доразмещении оставшейся части выпуска в объеме 1,6 млрд рублей будет рассматриваться в 2022 году исходя из потребности в заимствованиях в ходе исполнения бюджета региона с учетом ситуации на финансовых рынках", - отмечается в пресс-релизе Минфина региона.



Сбор заявок на выпуск проходил 21 декабря. Организаторами выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sber (MCX:SBER) CIB и Совкомбанк.



Ставка 1-го купона по 7-летнему выпуску установлена на уровне 9,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 9,84% годовых.



Ставки 2-24-го купонов будут приравнены к ставке 1-го купона, ставки 25-28-го купонов - к ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,15%.



По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. Купоны квартальные.



В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций области на 3,435 млрд рублей.



Согласно данным на сайте регионального Минфина, доходы области в 2021 году ожидаются в размере 128,532 млрд рублей, расходы - 134,710 млрд рублей, дефицит - 6,178 млрд рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2022 года установлен в размере 26,748 млрд рублей.



Объем долга области по состоянию на 1 декабря составил 18,981 млрд рублей, в том числе облигации области в объеме 3,9 млрд рублей, бюджетные кредиты и ссуды на сумму 12,856 млрд рублей и госгарантии области на 2,213 млрд рублей.