Газпромбанк (ГПБ) планирует 22 декабря с 11:00 до 16:00 МСК провести сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-21Р с офертой через 3,5 года объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ориентир по доходности - спред не более 120 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 3,5 года.



Таким образом, на 21 декабря ориентир по ставке купона составляет не более 9,53% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте в размере не более 9,76% годовых.



Организаторами выступят сам Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), БК "Регион", РСХБ и SberCIB.



Техразмещение запланировано на 27 декабря.



В ноябре банк выходил на публичный долговой рынок с субординированными облигациями в долларах и евро.



С выпуском биржевых облигаций ГПБ в последний раз выходил в декабре 2020 года, тогда банк разместил 10-летние облигации серии 001Р-20Р с офертой через 5 лет объемом 2 млрд рублей по ставке 6,4% годовых.



В настоящее время в обращении находится 28 выпусков биржевых облигаций на 255,868 млрд рублей, выпуск субординированных облигаций на 59,4 млн евро, 6 выпусков классических облигаций на 31,214 млрд рублей и два выпуска субординированных облигаций на $510,5 млн.