СОПФ "Инфраструктурные облигации" установило ориентир ставки 1-го купона облигаций на 10 млрд руб. на уровне не выше 9,25%

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") установило ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом 10 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ в размере не выше 9,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне не выше 9,47% годовых.



Сбор заявок проходит 21 декабря с 11:00 до 16:00 МСК.



Техразмещение запланировано на 23 декабря.



Дата погашения выпуска - 15 ноября 2023 года (срок обращения будет зафиксирован в зависимости от даты размещения и составит около 1,9 года).



Купоны полугодовые с фиксированными выплатами 15 ноября и 15 мая.



Организаторами выступают банк "ДОМ.РФ" и Газпромбанк (MOEX: GZPR), они же запланированы в качестве маркет-мейкеров.



АКРА присвоило выпуску кредитный рейтинг "AAA(RU)". По мнению агентства, уровень риска рейтингуемого выпуска облигаций соответствует уровню риска поручителя - ДОМ.РФ - "AAA(RU)".



Ожидается независимое заключение "Эксперт РА" о соответствии выпуска облигаций принципам социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), кроме того, выпуск включен в сегмент национальных проектов сектора устойчивого развития "Мосбиржи".



Цель размещения облигаций - финансирование проектов по строительству, реконструкции, проектированию объектов инфраструктуры для жилищного строительства и развития городской инфраструктуры.



С дебютным выпуском облигаций 1-й серии с поручительством ДОМ.РФ объемом 10 млрд рублей эмитент выходил в сентябре текущего года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 8% годовых. Дата погашения выпуска - 15 ноября 2024 года, купоны полугодовые с фиксированными выплатами 15 ноября и 15 мая. По выпуску получено независимое заключение от "Эксперт РА" на его соответствие принципам социальных облигаций.



СОПФ "Инфраструктурные облигации" - специальное общество проектного финансирования, которое создано в ДОМ.РФ для финансирования проектов жилищного строительства. Денежные средства, которые поступают от размещения облигаций, будут выдаваться на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.