ВТБ разместил пять выпусков субордов в трех валютах

ВТБ (MCX:VTBR) завершил размещение пяти выпусков субординированных облигаций, номинированных в рублях, евро и долларах, говорится в сообщениях банка.



Размещение всех выпусков началось 4 октября, по итогам размещений банку удалось реализовать бумаги четырех займов в полном объеме, еще по одному объем размещения составил 92,55% от номинального объема.



В результате объем размещения облигаций серии СУБ-Т1-8 составил $165 млн, серии СУБ-Т1-9 - 100 млн евро, серии СУБ-Т1-10 - 50 млн евро, серии СУБ-Т2-11 - 92,55% выпуска номинальным объемом 20 млрд рублей на 18,51 млрд рублей, серии СУБ-Т1-12 - 29 млрд рублей.



Все выпуски без установленного срока погашения.



Ставка 1-го купона по бондам серии СУБ-Т1-8 установлена на уровне 4,55% годовых, серии СУБ-Т1-9 - 3,75% годовых, серии СУБ-Т1-10 - 3,63% годовых, серии СУБ-Т1-11 - 10% годовых, СУБ-Т1-12 - 10,5% годовых. Первый call-опцион по всем выпускам пройдет в марте 2027 года.



Все выпуски размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.



В обращении находится 165 выпусков биржевых облигаций ВТБ на 138,485 млрд рублей и 78 выпусков классических облигаций, включая субординированные на 214,7 млрд рублей, кроме того, 3 выпуска субординированных бондов на $914 млн и 2 выпуска субордов на 209,38 млн евро.