Калининградская область установила ориентир доходности облигаций объемом до 2 млрд рублей на уровне премии 140 б.п. к ОФЗ на сроке 4,3 года

Министерство финансов Калининградской области установило ориентир по доходности 7-летних облигаций серии 35004 объемом до 2 млрд рублей на уровне премии не более 140 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 4,3 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Сбор заявок пройдет 21 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК.



Организаторами выступят Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sber (MCX:SBER) CIB и Совкомбанк.



Техразмещение запланировано на 23 декабря.



По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. Купоны квартальные.



Ставки 2-24-го купонов будут приравнены к ставке 1-го купона, ставки 25-28-го купонов - к ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,15%.



В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций области на 3,112 млрд рублей.



Согласно данным на сайте регионального Минфина, доходы области в 2021 году ожидаются в размере 128,532 млрд рублей, расходы - 134,710 млрд рублей, дефицит - 6,178 млрд рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2022 года установлен в размере 26,748 млрд рублей.



Объем долга области по состоянию на 1 декабря составил 18,981 млрд рублей, в том числе облигации области в объеме 3,9 млрд рублей, бюджетные кредиты и ссуды на сумму 12,856 млрд рублей и госгарантии области на 2,213 млрд рублей.