АО "Группа компаний "ЕКС" (Ярославль) установило ориентир ставки 1-го купона дебютных 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,65-13,15% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.



Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 13,26-13,81% годовых.



Сбор заявок пройдет 21 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК.



Организаторами выступят ИФК "Солид", инвестбанк "Синара" и Газпромбанк (MOEX: GZPR).



Техразмещение запланировано на 23 декабря.



3 декабря "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала выпуск и включила его в третий уровень котировального списка.



17 декабря АКРА присвоило ЕКС кредитный рейтинг на уровне "BBB(RU)" со стабильным прогнозом.



Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, обусловлен сильным операционным риск-профилем, сильными оценками ликвидности и денежного потока, низкой долговой нагрузкой, а также средними оценками обслуживания долга и размера бизнеса.



Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.



По информации на сайте эмитента, АО "Группа компаний "ЕКС" занимается реализацией комплексных проектов - от реконструкций систем теплоснабжения и проектирования котельных до реставрации памятников архитектуры и строительства объектов нефтегазовой отрасли. В числе заказчиков ЕКС - "Газпром" (MOEX: MCX:GAZP), "Мосводоканал", "МОЭК", "РусГидро" (MOEX: MCX:HYDR) и "Мосгаз".



Согласно информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициаром компании является Алексей Власов.



По подсчетам "Интерфакса", ЕКС по итогам 2020 года занимает 9-е место по размеру выручки среди крупнейших строительных подрядчиков нефтегазовой отрасли РФ. В 2020 году, несмотря на мировой кризис, выручка компании выросла на треть - до 44 млрд рублей.